周期行业研究工具书之装配式建筑篇.docxVIP

一、行业基础知识 （一）如何定义装配式 装配式是指一种在工厂预制构件、在现场连接安装的建造方式，区别于传统建筑模式，装配式大大减少了人工作业和现场湿法作业，且融合了大量数字化技术，符合建筑业产业现代化、智能化、绿色化的发展方向。根据主体结构的不同，装配式建筑可以分为钢结构、混凝土结构、木结构及其他三种。 国外发达国家起步较早，国内发展步伐较缓慢。装配式建筑最早可以追溯到 17 世纪的美洲移民时期，而其真正的高速发展则是在 18 世纪~19 世纪，工业革命带来的城市人口急速增长以及第二次世界大战后急迫的灾后重建需求，使装配式建筑快速普及，经历了几十年至上百年的发展，美国、日本、欧洲等发达国家的装配式建筑占比目前已经达到 80%以上，而国内的装配式则是刚刚起步。 我国装配式建筑目前渗透率较低，商品房为主要应用领域。2016 年，国务院印发《关 于大力发展装配式建筑的指导意见》，指出“将力争用 10 年左右时间，使装配式建筑占 新建建筑的比例达到 30%”，装配式建筑开始了爆发式增长。2020 年，全国新增装配式 建筑面积 6.3 亿平，同比增长 50.72%，近 4 年复合增速为 53.32%，占新增建筑面积比 例约 20.5%，超额完成了《“十三五”装配式建筑行动方案》中提出的“到 2020 年，全国 装配式建筑占新建建筑的比例达到 15%以上”的工作目标。分类型看，装配式混凝土结 构建筑 4.3 亿平，占比 68.3%，主要应用于住宅、办公楼、教学楼、医院等，是目前渗 透率最高的一种装配式结构；钢结构建筑 1.9 亿平，占比 30.2%，主要用于大跨度厂房、体育馆、超高层办公楼等；木结构及其他仅占 1.5%左右。从应用领域来看，装配式主 要用于商品住房、公共建筑和保障性住房，2019 年的占比各为 41%、22%、13%。 图表 1 装配式建筑分类及应用 资料来源：住建部，中国装配式建筑网， 图表 2 2016-2020 年全国装配式建筑新开工建筑面积 图表 3 2019 年新开工装配式建筑按建筑类型分类 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00  2016 2017 2018 2019 2020  90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 农村及旅游景观项目, 0.80% 其他, 23.50%商品住房,40.70%保障性住房,13 其他, 23.50% 商品住房, 40.70% 保障性住房, 13.40% 公共建筑, 21.60% 资料来源：住建部、 资料来源：住建部、 装配式装修是装配式产业链又一重要环节。根据住建部，装配式装修是指“采用干式工法、将工厂生产的内装部品在现场进行组合安装的装修方式”，按模块来分，通常包括内墙/地面/吊顶系统、管线集成、设备设施以及整体部品等，其施工方法同样为干法施工，全部构件均为工厂预制、现场组装。2020 年装配化装修建筑面积较 2019 年增长 58.7%，占装配式建筑面积比例 11.4%，占新建建筑面积比例 2.3%。 图表 4 建筑产业现代化国家建筑标准设计体系（民用建筑） 资料来源：住建部， （二）装配式的优势何在 相较于传统建筑，装配式建筑在建筑品质、施工工期、节能环保等方面都具有难以比拟的优势，而目前推广上的最大难点之一—建设成本—也有望在产业链形成系统化、规模化生产后顺利解决。以预制率 35%的 30 层住宅项目为例，PC 装配式建筑较传统建筑可 节约工期 20~45%、减少能源消耗 20~40%，现场施工人数、建筑粉尘分别降低 60~75%、 20~30%。 品质：传统建造方式对人工的依赖性较高，品质监控难度大，而工业化生产的材质和装配式的建造方式更容易形成一套规范化系统，确保产品品质； 工期：装配式建筑的大部分构件均在工厂完成，水电安装与主体安装可同步进行，整体交付比传统建筑快 30%~50%； 节能环保：传统建筑材料浪费现象严重，建造过程还伴有粉尘、噪音、建筑垃圾等，而装配式建筑现场以干法作业为主，可有效减少能源消耗以及环境污染；另外，装 配式建筑由于其可拆除的特性还可以实现重复利用； 建造成本：由于产业配套不完善、相关技术不成熟等问题，目前装配式的建造成本，尤其是钢结构，依然明显高于传统建筑，但在人工成本高攀的背景下，其建造成本 的下降空间远高于传统建筑，加之后期运维费用更低，故从建筑全生命周期角度来 看，装配式未来将具有更大的成本优势。 图表 5 装配式 VS 传统施工：品质、工期、成本、环保 装配式建筑 传统施工建筑 品质 工业化方式的材质与 PC 结构在防水、防火、 隔音、抗渗、防裂方面能做到更好，