印尼金融科技发展现状与趋势.docx

? ? ? ? ? 印尼金融科技发展现状与趋势 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一 印尼金融科技发展环境及成因 印尼（印度尼西亚）是由17500个岛屿组成的全世界最大的群岛国家，截至2016年总人口约2.6亿，是全球第四人口大国，仅次于中国、印度和美国。除此之外，印尼还是宗教国家，虽然无国教，但规定一定要信仰宗教。印尼是全球穆斯林人口最多的国家，其中88%的国民信奉伊斯兰教，6.1%的国民信奉基督新教，3.6%的国民信奉天主教，其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等。印尼有300多个民族，民族语言达200多种，印尼语为官方语言，属马来语系。其他通行的语言有英语、荷兰语、华语，其中英语普及率很高。因此，印尼无论是在经济，还是政治方面都在亚洲和全球具有一定影响力。 （一）经济稳定增长、人口基数庞大 印尼是东南亚最大经济体及G20成员国，2016年经济增速超过5%，全球排名第三。随着全球贸易总体呈复苏态势，国际市场对印尼经济预期向好，麦肯锡研究所研究成果显示，至2030年印尼有望成为第七大经济体；国际货币基金组织（IMF）调升2017年印尼经济增长的预计，有望增长5.2%；经济学人（EIU）预估，印尼GDP增长将保持在5%直到2020年。印尼人均国民总收入稳步增长，从2007年的人均1600美元增长至2016年人均3400美元，相当于中国2009年的水平，居民具有一定的消费和支付能力。印尼是全球第四人口大国，也是继印度之后最大的新兴人口市场，拥有巨大的人口红利。2016年印尼总人口超过2.6亿，其中35岁以下占全国人口的70%左右，这使印尼对新兴的移动互联网有更高的接受度。 （二）互联网基础设施建设纳入国家中期发展计划 印尼是世界上最大的群岛国家，分散的地理分布带来了巨大的互联网基础设施成本，这也延缓了互联网用户的增长。 在印尼的中期发展计划中，基础设施支出在2015年至2019年总计达到2216万亿印尼盾（1870亿美元）或是每年名义GDP的2.9%。认识到总基础设施需求有可能更高，政府设定同期投资目标为5519万亿印尼盾（4657亿美元）或是年度GDP的7.2%。国家自主计划占总投资额的50%。 在国家中期发展计划中，互联网基础设施建设也是其中的重要指标。印尼对既可靠又便宜且高质量的网络接口的需求量很高，实际宽带连接却相当有限，全国情况也各不相同：相比偏远地区，雅加达和日惹宽带渗透率达到70%，而马鲁古群岛和巴布亚岛则只有11%。加速发展偏远地区固网和无线宽带铺设已经纳入国家规划，光纤覆盖率从2014年的72%，到2019年实现100%覆盖。 根据世界银行的估算，印尼自2005年以来互联网渗透率逐渐提高，2005年互联网普及率不足5%，2015年达到22%左右，相当于中国2008年的水平。WeAreSocial发布的互联网调研报告显示，印尼于2016年成为全球互联网用户增长速度最快的国家，2016年初互联网用户仅为8810万，2017年互联网用户达到1.327亿，增长了51%，居民的互联网渗透率超过50%。大多数发展中国家的宽带都是从互联网阶段逐渐走向移动互联网时代，而印尼没有经历成熟的互联网而直接迈向移动互联网。印尼手机用户3.74亿，移动手机普及率143%。智能手机只有6000多万部，占比20%左右，但其移动手机网络访问超过70%。 （三）传统金融无法满足日益增长的消费金融需求 印尼金融业以银行业为主体，银行在信贷市场中占主导位置，印尼国有大型银行仍然是印尼信贷市场增长的主要推动力。在银行信贷业务中，抵押贷款业务仍是主要业务。2016年印尼市场流通中的银行账户约为9300万，占人口比重不足40%。每10万人口的银行分支覆盖率仅为欧洲的1/6，约4900万中小企业不能得到银行融资服务。 印尼信用卡协会（AKKI）数据显示，其中流通的信用卡数在1690万张左右，人均2张信用卡，大概800万的信用卡用户，仅占总人口的3%。印尼信用卡持有率之所以较低，是因为印尼央行对信用卡申请者实施了较严的经济资格审查，只有年龄大于18岁，月均收入超过300万印尼盾（约合人民币1500元）的用户，才有资格申请信用卡。 基于BCG的预测，2020年印尼“中产阶级和富裕消费者”（MAC）数量较2013年将翻倍，从7400万人上涨至1.41亿人，这期间每年有800万到900万人进入中产阶级。伴随人数的增长，这一群体在家居用品、车辆、耐用消费品等领域的需求也将快速增长，传统金融机构无法满足印尼居民日益增长的金融需求。 二 印尼金融科技行业发展现状 （一）理财市场 印尼宏观经济近年来保持了快速增长态势，印尼中央银行（Bank Indonesia）发布的统计数据显示，印尼经济持续增长已经超过15年，2010年GDP增长率为6