爱克股份：东兴证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告.PDFVIP

东兴证券股份有限公司 关于 深圳爱克莱特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐工作报告 保荐机构：东兴证券股份有限公司 二〇二零年六月 3-1-4-1 爱克莱特首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐工作报告 声明 东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东兴证券”）接受深圳 爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“爱克莱特”）的 委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，并指定于洁泉、王伟 洲担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特做出如下承诺： 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发 行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板首发注册管理办法》”）、《证 券发行上市保荐业务管理办法 （2020 年修订）》（以下简称“《保荐业务管理办 法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-1-4-2 爱克莱特首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐工作报告 目录 声明2 目录3 第一节 项目运作流程5 一、保荐机构项目的内部审核流程5 二、本次证券发行的立项审核主要过程8 三、本次证券发行项目执行的主要过程8 四、内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程 15 五、内核小组对发行人本次证券发行项目的审核过程 16 第二节 项目存在问题及其解决情况 17 一、立项评估意见及审议情况 17 二、尽职调查过程中发现的主要问题及解决情况 18 三、内部核查部门关注的主要问题及落实情况22 四、内核小组会议讨论主要问题及审核意见30 第三节 对发行人经营业务的核查38 一、对发行人利润分配政策的核查38 二、对发行人盈利能力的核查38 三、对发行人募集资金投资项目的核查40 四、对相关责任主体所作承诺的核查意见41 五、对发行人财务信息真实性的核查41 六、对财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查意见41 七、对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查意见42 八、关于保荐机构及发行人聘请第三方行为的核查43 九、对发行人已解除或正在执行的对赌协议的核查44 十、对发行人设立以来历次股权变动过程的核查44 十一、对发行人报告期内转让、注销子公司的核查45 十二、对发行人实际控制人认定的核查46 十三、对申报前一年新增股东的核查46 十四、对发行人社保情况的核查53 十五、对发行人经营资质的核查56 十六、对发行人所属行业主要法律法规政策对发行人经营的影响和核查 57 十七、对发行人同行业可比公司选取的核查59