企業海外融資相關法律合約之說明及應注意事項.docxVIP

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 【新世代商務合約系列研習班】 企業海外融資相關法律合約之說明及應注意事項 (第一期) ﹝課程目標﹞ 因應企業國際化腳步加速，公開發行公司、興櫃及股票上市上櫃公司等透過國際資本市場籌集中長期資金，以為企業財務規劃必然的考量與規劃。 本課程有系統講解企業海外融資（歐洲可轉換公司債）之作業流程，以及相關法律作業中，發行公司應該注意的重點及法律文件、合約重要條款意義等，讓學員充分掌握法律風險及合約文件擬定之關鍵與權益保護，減少不必要之法律糾紛。 〔課程重點〕 發行ECB之流程 相關法律文件之介紹: 發行公司與券商之委任函(Engagement Letter), 與受託機構之委任報價函(Fee Proposal and Acceptance Letters), 時程表(Timetable), 公開說明書(Offering Circular), 發行公司與承銷商、受託機構所簽署之相關合約 (Agreements), 送達代收人之委託函 (Process Agent Appointment Letter), 交割事項之備忘錄 (Closing Memo)等 承銷合約(Subscription Agreement) 之重點分析 債券之發行Offering of the Bonds 聲明與保證Representations and Warranties 承諾事項Covenants 承銷費Commission and Concession 費用及支出Costs and Expenses 交割事項Closing 交割前應履行事項Conditions Precedent 銷售禁止事項Selling Restrictions 補償責任Indemnification 終止條款Termination 4. 受託契約(Trust Deed) 之重點分析 債券之金額及付款Amount of the Bonds and Covenant to Pay 債券之形式Form of the Bonds and Certificate 印花稅Stamp Duties and Taxes 轉換權利之相關承諾Covenants relating to the Conversion Right 轉換權利之相關通知Notices relating to the Conversion Right 轉換價之調整Adjustments to the Conversion Price 一般性承諾條款General Covenants 受託人之報酬及補償Remuneration and Indemnification of the Trustee 受託人應負之過失責任Trustee Liable for Negligence 合約之修正Modification 準據法Governing Law 5. 代理契約(Paying and Conversion Agreement)之重點分析 債券之查證Authentication of Global Certificate 發行公司之付款Payment by the Company 代理人之付款Payment by the Agents 轉換Conversion 提前贖回Early Redemption 債券之註銷Cancellation of Bonds 替代債券之發行Issue of Replacement Certificates 轉換代理人之職責Duties of the Transfer Agents 註冊代理人之職責Duties of the Registrar 註冊代理人之相關文件Documents and Certificates for the Registrar 債券之相關資訊及法規Information and Regulations Concerning the Bonds 報酬Remuneration 代理人之變更Changes in Agent 〔授課老師〕 歐陽嘉璘 (美國律師) 現職: 協合國際法律事務所 經歷: 曾任紐約Brown Wood 法律事務所律師 學歷: 國立台灣大學法律系, 美國紐約大學(New York University)法學碩士 〔課程時程〕10月5日星期二 (2:00-5:00PM)，三小時。 〔適合對象〕企業經營、高階幕僚、法務人員、財務稽核人員或金融專業人員等，