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2021-09-21 发布于河北
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投资顾问业务交流经纪业务部客户服务中心二零一三年六月;本次交流内容;第一部分、客户管理构架介绍; ;客户分级标准体系;服务关系分配原则;了解我们的客户;了解我们的客户;大客户资产情况（百万以上）;客户分析;第二部分、产品管理构架介绍;服务产品简介;MOT（关键时刻）服务标准化;MOT（关键时刻）服务标准化;MOT（关键时刻）服务标准化;资讯类服务产品;投资建议类服务产品;服务产品与客户的匹配;服务产品业务流程;第三部分、签约管理构架介绍;签约业务开展模式;签约收费模式;签约收益分配;第四部分、人员管理构架介绍;投资顾问业务定位;投资顾问工作职责;投资顾问考核方向; 欢迎交流！谢谢大家！ ;交流主题营业部投资顾问业务的开展现状业务开展过程中的经验及不足公司及营业部的支持力度及亟需解决的问题自主产品销售及融资融券业务中的工作职责