TCL科技：2021年非公开发行A股股票预案.PDF

股票简称：TCL 科技 股票代码：000100 上市地点：深圳证券交易所 TCL 科技集团股份有限公司 2021年非公开发行A股股票预案 二〇二一年四月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成 尚待有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第七届董事会第六次会议 审议通过，本次发行方案尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准。 2 、本次发行的对象为不超过35 名的特定投资者，包括符合中国证监会规定 的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资 者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境 外机构投资者以其管理的二只以上产品认购股份的，视为一个发行对象。信托公 司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照中国证监会的相关 规定，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商），根据发行 对象申购情况协商确定。 本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。 3、本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。发行价格 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。 最终发行价格将在公司获得中国证监会关于本次发行的核准后，按照《上市 公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行 对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东大会的授权 与保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将相应调整。 4 、本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终 发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本 14,030,788,362 股的20% 即 2 2,806,157,672 股（含本数）。 若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积金转增股本 等除权事项或因股份回购、股权激励计划、可转债转股等事项导致公司总股本发 生变化，本次发行的发行数量上限将做相应调整。 若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求 予以调整的，则本次非公开发行的股票数量将做相应调整。 5、本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六 个月内不得转让。 发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股 本等情形衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期安排。本次非公开发行的发行对 象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、 规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。 6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 1,200,000.00 万元，扣除发行 费用后将用于“第8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目”以及补充流动 资金。若本次非公开发行扣除发行费用后的实