中化国际：中化国际（控股）股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）.PDF

中化国际（控股）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 股票代码：600500 股票简称：中化国际 债券代码：136473 债券简称：16 中化债 债券代码：163963 债券简称：中化债Y1 中化国际（控股）股份有限公司 （上海市浦东新区自由贸易试验区长清北路233 号12 层） 非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 2021年2月 中化国际（控股）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 1-3-1 中化国际（控股）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案“释义” 中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理 办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备非公开发行股票的各项条件。 2 、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第八届董事会第八次会议、2020 年第四次临时股东大会和公司第八届董事会第十三次会议审议通过。此外，根据 《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关中国法律、法 规和规范性文件的规定，本次非公开发行股票需要获得中国证监会核准。 3、本次非公开发行的发行对象为公司控股股东中化股份，发行对象以现金 方式认购本次非公开发行的全部股票。本次非公开发行构成关联交易，公司董事 会在表决本次非公开发行股票相关议案时，关联董事回避表决。在公司股东大会 审议本次非公开发行股票相关议案时，关联股东将对相关议案回避表决。 4 、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议 公告日。本次定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%为4.52元/股，本 次发行的价格为4.60元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80% （结果保留两位小数并向上取整）。 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公 司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对发行价格 进行相应调整，调整方式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) 2 1-3-2 中化国际（控股）股份有限公司