申达股份：上海申达股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案.PDF

证券代码：600626 证券简称：申达股份 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 2021 年度非公开发行A 股股票预案 二〇二一年二月 发行人声明 1、上海申达股份有限公司（以下简称“发行人”、“申达股份”、“公司”、“本 公司”、“上市公司”）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、上市公司本次非公开发行股票事项已经公司第十届董事会第十三次会议 审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需取得国有资 产管理部门的批准、公司股东大会的批准和中国证监会的核准。 2 、本次发行的发行对象为上市公司之控股股东上海申达（集团）有限公司。 3、本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基 准日前20 个交易日公司A 股股票交易均价（定价基准日前20 个交易日A 股股 票交易均价 定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总额÷定价基准日前20 个 交易日A 股股票交易总量）的80%。 若上市公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。 4 、本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超 过255,687,394 股（含本数）。在该范围内，具体发行数量由董事会提请股东大会 授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若上市公司在审议 本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转 增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。 5、本次非公开发行股票的募集资金总额不超过90,000.00 万元，扣除发行费 用后将全部用于补充流动资金。 6、本次非公开发行的A 股股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。因 上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股 份限售安排。 7、本次非公开发行不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。 8、本次非公开发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。 9、上市公司 《公司章程》中的利润分配政策符合《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》 等相关法律、法规、规范性文件的要求。公司现行的利润分配政策、最近三年的 2 利润分配及现金分红情况、公司未来股东回报规划等，详见本预案 “第五节 利 润分配政策及利润分配情况”。 10、公司在本次发行前滚存的截至本次发行日的未分配利润将由本次发行完 成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。 11、本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股 票议案之日起12 个月内有效。 12、本次非公开发行股票完成后，公司即期回报（基本每股收益和稀释每股 收益等财务指标）存在短期内下降的可能，提请投资者关注本次非公开发行可能 摊薄股东即期回报的风险。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再