华峰化学：华峰化学2021年非公开发行A股股票预案.PDF

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 华峰化学股份有限公司 2021 年非公开发行A 股股票预案 二〇二一年五月 华峰化学股份有限公司 2021 年非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 华峰化学股份有限公司 2021 年非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票预案及相关事项已经公司2021 年5 月14 日召开的 第七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需经过公司股东大会审议通过及中国 证监会核准后方可实施。 2 、本次非公开发行的发行对象为不超过35 名特定投资者，包括符合中国证 监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险 机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或 其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以其管理的2 只以上产品认购的，视为一个发行对象； 信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授 权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据询价 结果遵照价格优先、时间优先等原则与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发 行对象均以现金认购本次非公开发行股票。 3、公司本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票 的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价的80% （定价基准日 前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/ 定价基准 日前20 个交易日股票交易总量）。本次非公开发行采取询价发行方式，最终发行 价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申 购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与本次发行的保荐机构（主承 销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本 公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。 4 、本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以 发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30% ，即不超过 1,390,055,766 股。若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间 发生送股、资本公积转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的， 3 华峰化学股份有限公司 2021 年非公开发行A 股股票预案 本次非公开发行股票的数量上限将作相应调整。 最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定 及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过500,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：