金光纸业(中国)投资有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)募集说明书.pdf

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金光纸业(中国)投资有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期) 募集说明书 (面向专业投资者) 发行人 金光纸业(中国)投资有限公司 注册金额 不超过10 亿元(含10 亿元) 发行期限 3 年 担保情况 无担保 主承销商、受托管理人 华西证券股份有限公司 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 主体:AAA ;评级展望:稳定 信用评级 债项:AAA ;评级展望:稳定 主承销商、受托管理人 华西证券股份有限公司 (成都市高新区天府二街198 号) 募集说明书签署日期: 年 月 日 金光纸业(中国)投资有限公司2021 年公开发行公司债券 (第一期)募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》(2019 年修订)、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券 信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》(2018 年修订)及 其他现行法律、法规的规定,以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行 注册的文件,并结合发行人的实际情况编制。 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本 募集说明书信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具 的审核意见,不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债 券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者,应当 认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任 何投资风险。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约 定,包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有 关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。 1 金光纸业(中国)投资有限公司2021 年公开发行公司债券 (第一期)募集说明书 重大事项提示 一、与发行人相关的重大事项 1、本期债券评级为AAA 级;本期债券上市前,发行人202 1 年3 月末合并 报表中所有者权益为 8,388,126.47 万元,资产负债率为 66.53%;本期债券上市 前,发行人 2018-2020 年度归属于母公司的净利润分别为 193,882.24 万元、 333,537.50 万元和 505,210.94 万元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润 为 344,210.23 万元,预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及 上市交易安排请参见发行公告。 2 、发行人有息负债主要为短期借款、应付票据、长期借款、融资租赁款和 应付债券。截至 2021 年 3 月末,发行人有息债务余额 12,913,255.42 万元,其 中,短期借款 5,330,458.74 万元,应付短期融资券 50,000.00 万元,应付票据 1,560,888.37 万元,长期借款(含一年内到期)5

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