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内部资料 注意保密
银行沟通技巧
诚 信
专 业
卓 越
共 享
经纪业务新人职前培训S1
课程大纲
证券与银行的合作关系
银行的特点
银行的重要性
银行网点的人脉经营
渠道经纪人与银行沟通的注意事项
让银行喜欢你八招
新人职前培训S1
2
签约银行
工商银行、建设银行、中国银行、农业银
行、交通银行、浦发银行、上海银行、招
商、深发展、广发、平安、光大、兴业、
华夏、中信等。
新人职前培训S1
3
银行的运营模式
工商、农业、中国、 浦发、招商、深发
建设、交通、上海 展、广发、平安、
银行
光大、兴业、华夏、
中信等。
由各支行自行决定
由区支行到各网点
新人职前培训S1
4
证券与银行的合作关系
满足不同的理财需求——储蓄、稳健、风险性
(334)
新客户的开发——三方存管
资源的共享等
新人职前培训S1
5
银行的特点
平台: 网点多、位置好
信誉:财力雄厚、值得信任
潜在客户:多、量大
理财需求:多样化、专家化
新人职前培训S1
6
银行网点的人脉经营
行长:尊重、定期汇报
理财经理:重点服务对象
大堂经理:你的内线
其他员工:你的客户
保安:你的打工者
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7
渠道经纪人与银行沟通的注
意事项
仪容仪表
商务礼仪‐‐‐‐1、自我介绍时间要简短,愈短
愈好。一般自我介绍半分钟以内就完全可
以结束了
2、递名片的礼节 ,不但能推销自
己 ,而且还可用作祝贺、答谢、拜访、慰
问、赠礼附言、备忘、访客留话等。
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8
让银行喜欢你八招
主动拜访、多接触
新人职前培训S1
9
让银行喜欢你八招
服务高标准、快速处理客户问题
新人职前培训S1
10
让银行喜欢你八招
舍得、舍得、有舍才有得
新人职前培训S1
11
让银行喜欢你八招
交真心朋友、寻找交集、建立共同语言
新人职前培训S1
12
让银行喜欢你八招
服务不打烊、客户疑惑不反驳‐‐‐‐客户永远是对的
新人职前培训S1
13
让银行喜欢你八招
定期联络客户、及时告知市场信息
新人职前培训S1
14
让银行喜欢你八招
建立客户拜访记录、用心聆听
新人职前培训S1
15
让银行喜欢你八招
守承诺、重信用、积极心态
新人职前培训S1
16
营销是一个过程
由陌生‐‐‐熟悉
一般拜访10次以上才会有质变的过程
拜访时要倾听,提问和介绍—— 我们以30
分钟为例
新人职前培训S1
17
要有自我激励——前几次可能会没有效果,
那是很正常的。学会不放弃
懂得接受拒绝——每天有无数家券商去拜访,
被拒绝在所难免。但是要找原因。
新人职前培训S1
18
对公司及营业部的情况充分了解—— 银行
员工会很问起你这个营业部的情况,把优
势能一一讲解。
新人职前培训S1
19
随机应变—— 应对变化是销售工作的一
大核心。唯一可以确定的东西就是不确定,
那就想办法跟上变化吧!
新人职前培训S1
20
勤奋工作会带来好运——不要总是抱怨运气
怎么不站在我这边,运气大多是靠努力换
来的。
新人职前培训S1
21
诚 信
专 业
卓 越
共 享
光大证券经纪业务培训教材
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