正略咨询：材料化工行业2020年度蓝皮书_建议收藏_.docxVIP

材料化工行业 2020 年度蓝皮书（建议收藏） 材料是人类赖以生存和发展的物质基础，材料化工产业是指将自然物质开采加工成为材料的产业。材料化工产业具有政策门槛高、投资门槛高、技术门槛高和监管严格等特点，其发展容易受到外部环境变化的影响。伴随着全球经济一体化进程加快、产业链日趋完善的同时，也容易受到“逆全球化”和关键技术“卡脖子”等负面因素的冲击，同时“碳中和”等重大政策也会对产业发展带来巨大的影响。 基于对材料化工行业发展的观察和研究，正略咨询推出《材料化工行业发展蓝皮书（2020）》。本报告由产业概述篇、产业热点篇和产业展望篇组成。报告融合了正略咨询材料化工行业研究课题组专家的研究成果，对 2020 年材料化工的产业内涵、产业特点、新材料发展现状等进行了回顾。同时，专门就光伏材料、锂电池材料、新基建领域的 5G 材料、充电桩材料和 3D 打印材料等热点产业进行了深入研究和分析。最后，从“十四五”期间发展展望出发，基于外部驱动因素、发展现状来分析材料化工产业的发展趋势，并就如何应对趋势变化的发展策略进行了方向性的思路探讨。正略咨询期望通过系统全面的研究，使本报告成为行业同仁了解行业现状、洞察行业趋势、把握发展规律的有益参考。 一、产业概述 01、产业内涵概述 材 料 化 工 产 业 定 义 材料、能源、信息，是构成当今世界的三大要素。其中，材料泛指对人类社会有利用价值的物质，是人类赖以生存和发展的物质基础。而材料化工产业指将自然物质开采加工成为材料的产业。 材料化工产业的发展与人类社会的进步相伴相生，并相互促进，其发展大致经历了材料粗加工阶段、用火制造加工材料阶段、合成材料阶段到复合化材料阶段。目前，正在向智能化材料阶段探索和发展。 材料化工产业链解读 随着全球经济一体化进程加快，材料化工产业链日趋完善，上下 游联系也越来越紧密。材料化工产业链涉及到的产品众多，产业 上下游的关系极为复杂。这里将材料化工产业链简单划分为上游 原材料、中间化工产品、下游制品三个环节。一般而言，上游以 物理变化为主，中、下游既涉及物理变化，又涉及化学变化。 材料化工产业典型特征 特征 1：产业链各环节市场化程度差异大 特征 2：产业链长，专业化分工程度高，上下游关系经营是重点 特征 3：市场热点变化快，细分品类界限模糊，下游企业应密切关注产品组合的有效性 特征 4：安全生产和环保监管在工业产品中最为严格 特征 5：上游原材料价格波动大，并显著影响中下游企业 02、热点新材料概述 新材料是在传统材料基础上，发展具备优异性能或某种特殊功能的新型材料。一般而言，新材料具有质量轻、性能优异、功能性强、技术含量高、附加值高等特点，是材料化工产业的发展热点。 新材料分类 1 . 新 材 料 范 畴 （ 按 材 料 特 性 分 ） 化工新材料主要包括五大类：高性能树脂、特种合成橡胶、高性能纤维、功能性膜材料、电子化学品。还包括其他前沿新材料，主要有石墨烯、3D 打印材料、纳米材料等。 2.新材料范畴（按应用领域分） 从应用领域区分，化工新材料涉及新能源、新基建、生物医用、交通设备、电子信息等多个新领域。 热点新材料研究对象 本报告选取当下热门应用领域中的关键新材料进行专门研究，报 告将从该新材料产业的发展现状、产业发展趋势、产业发展调整 及标杆企业等方面进行全方位的梳理和分析，以提供有益的方向 性参考。 二、产业热点 本章就化工材料行业的 5 个热点材料领域做出专门研究。 01、光伏材料 新 能 源 材 料 概 述 新能源材料指支撑新能源发展，具有能量储存和转换功能的功能 材料或结构功能一体化材料。实现新能源的利用需要新技术支撑， 新能源材料一般可以分为： 光伏产业发展现状 从光伏产业链的整体来看，光伏发电行业上游为多晶硅类的原材 料，一般由单晶硅棒、多晶硅锭、单多晶硅片组成；中游由单多 晶电池、晶硅组件和薄膜光伏组件构成；下游逆变器是由逆变器、 电站 EPC 系统和运营组成。国内企业在上中游产业中占据了全 球 龙头位置，特别是在多晶硅、电池片以及光伏组件领域，更是做 到了霸连全球 TOP1 的位置。 从产业角度分析，在 2020 年四个季度中受新冠疫情影响，第一季度国内光伏供给/需求均有显著下降，产业链价格未有较大变化；第二季度，供给率先恢复，需求受海内外疫情影响仍处较低水平，产业链价格骤跌，且随着季末国内抢装/海外疫情消退，需求逐步恢复；第三季度因“景气度回升预期+硅料事故”影响供给，全产业链价格反弹，受价格盈利挤压，实际装机不及预期；第四季度出现年末抢装，预测硅料供给逐步恢复，产业链价格高位趋稳。 光伏产业发展趋势 1 . 能 源 革 命 加 速 ， 全 球 光 伏 装 机 需 求 快 速 提 升 全球装机预测：2020 年下半年随着复工复产有序进行，预