承销协议示范文本.docxVIP

承销协议 甲方： 统一社会信用代码： 法定代表人： 住址： 联系方式： 乙方： 统一社会信用代码： 法定代表人： 住址： 联系方式： 鉴于： 甲方是依法设立并有效存续的股份有限公司。甲方股东大会已于—年—月—日通 过了本次发行上市的相关议案。 乙方是依法设立并有效存续的证券经营机构，具有证监会核准的主承销业务资 格。 乙方是依法注册登记的保荐机构。甲方聘请乙方作为其本次发行上市的保荐机 构，具体事宜由双方另行签订《保荐协议》确定。 甲方就其本次发行上市事宜，委托乙方作为本次发行的主承销商，组织承销团承 销本次发行，乙方同意接受甲方的委托。 经友好协商，甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，根据《证券发行与承销管 理办法》及其他有关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定签订本协议。 第一条定义与解释 1.1定义 在本协议中，除非文中另有明确规定外，下列词语具有如下含义: 发行人： 指甲方即—股份有限公司 主承销商（保荐机 构）： 指乙方即—股份有限公司 证监会： 指中国证券监督管理委员会 证券交易所： 指上海证券交易所或深圳证券交易所，具体根据证监会 的批准文件确定 本次发行： 指甲方本次在境内公开发行—万股人民币普通股股票 （或—万元可转换公司债券或分离交易的可转换公司 债券） 元： 指人民币元 承销商： 指主承销商、副主承销商和各承销商 承销团： 指主承销商、副主承销商和各承销商为本次发行而组成 的承销团 招股意向书（招股说 明书或募集说明 书）： 指发行人为本次发行而编制的招股意向书（招股说明书 或募集说明书） 上市： 指甲方本次发行的股票（或可转换公司债券或分离交易 的可转换公司债券）在上海（或深圳）证券交易所交易 承销开始日： 指招股意向书（招股说明书或募集说明书）及其摘要在 证监会指定报刊刊登之日 承销期截止日： 指主承销商停止接受投资者认购款之日 指定的账户： 指按照上海证券交易所或深圳证券交易所要求开立的募 集资金专用账户 1.2释义 在本协议中，除非上下文另有规定， 1.2.1凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件; 122凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件； 1=11.2.3本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何 解释; 1=1 124除非本协议另有规定，本协议中提及的任何“日”或沃”应为自然日。 第二条先决条件 2.1甲方委托乙方担任本次发行主承销商的条件是：乙方具备保荐机构资格、主承 销商资格。 2.2乙方完成甲方此次委托的条件是：本协议规定的乙方之承销义务，以下列各项 条件于承销开始日或承销开始日之前已得到满足为条件： 2.2.1甲方本次发行申请已经证监会核准； 2.2.2甲方已向乙方提供了与本次发行有关的所有资料与信息，并确保该等资料与 信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 2.2.3乙方已取得足够的资料证明甲方已完成及获得本次发行上市所需的步骤、批 准、许可，所有的手续均已齐备，所有适用的法律、法规、行政规章和规范性文件 均已得到遵守。 2.3甲乙双方应尽力使上述条件得以实现，如在承销开始日或承销开始日之前，上 述任何一项条件未能实现或未能为另一方所豁免，则另一方有权解除本协议。 第三条声明、保证和承诺 3.1甲方声明和保证 甲方向乙方作出下述声明和保证（该等声明、保证和承诺在签字之日作出，并被视 为至承销期截止日按相应事实与情况持续作出）： 3.1.1甲方是依照中国法律设立并有效存续的股份有限公司，具备向中国境内社会 公众发行新股（或可转换公司债券或分离交易的可转换公司债券）的资格。 3.1.2甲方已按其应适用的法律、法规办理了一切必要的手续，并取得了一切必要 的登记及批准，且在该等法律、法规项下拥有必要的权力和权利签署和履行本协 议。 3.1.3甲方依本协议承担的义务是合法有效的义务，甲方履行本协议项下的义务与 甲方依据其它协议或文件而承担的义务并不冲突，亦不会违反任何中国的现行法 律。 3.1.4甲方向社会公众公布的招股意向书（招股说明书或募集说明书），己包括有 关甲方的全部实质性信息；其中所有陈述均真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏；其中关于意见、意向和期望的陈述是真实的、认真 的，并适当考虑了所有有关情况并基于合理的假设而作出的，反映了合理的预期。 3.1.5自甲方律师关于本次发行之法律意见书签署日以来： （1） 甲方并未通过订立合同或以其他方式承担非正常义务； （2） 甲方的财务状况、资产权利、经营状况和发展前景没有发生实质性的不利变 化； （3） 除招股意向书（招股说明书或募集说明书）另有披露，不存在针对甲方的重 大诉讼、仲裁或行政处罚，亦不存在提起这种诉讼、仲裁或行政处罚的可能或威