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战略定位及管理改善中期报告上分析 珠海九丰阿科能源有限公司中期报告 战略定位及管理改善中期报告上分析 战略定位及管理改善 中 期 报 告（上） 珠海九丰阿科能源有限公司 战略定位及管理改善中期报告上分析 目录 一、远卓顾问组前期工作概述 二、行业SCP分析 三、顾问组对JOVOARCO现有管理问题的诊断 四、管理改善的初步建议 五、管理改善计划实施方案 战略定位及管理改善中期报告上分析 经过两个月的调研、分析，远卓管理顾问组已完成第一阶段工作 Kick-off 后续工作 调研、分析 撰写 中期报告 深入研讨 撰写 终期报告 提交中期报告 提交终期报告 12月中旬—1月下旬 2月中旬—5月下旬 小组工作 内部资料调查 外部资料调查 现场调查 两轮访谈 对九丰阿科的管理现状进行初步诊断 确定管理改善整体思路和方向 制定管理改善方案的初稿 中期报告汇报 与九丰阿科高层领导进行深入研讨 战略与管理改善建议认同与确定 根据与高层领导沟通的结果，设计并撰写振九丰阿科运作模式、主要制度、主要流程 终期报告汇报 后续合作的建议 有关的培训 战略定位及管理改善中期报告上分析 远卓管理顾问组从企业内部及外部取得、阅读并仔细分析了大量有关九丰阿科战略选择及管理现状的资料 内部资料调查 外部资料调查 调研事项 完成情况 具体内容 公司基本资料： 经营状况介绍 组织结构与部门职责 人员档案 项目运作制度 资金调配制度 人事管理制度 相关行业的资料： 政策、科技、社会环境 产业结构、市场结构、竞争者状况 其他可借鉴的规范管理体系 √ 取得 √ 阅读 √ 分析 √ 取得 √ 阅读 √ 分析 战略定位及管理改善中期报告上分析 通过访谈和实地考察，远卓管理顾问组更加深了对九丰阿科管理现状的认识 现场调查 两轮访谈 Workshop 调研事项 完成情况 具体工作 实地考察了九丰阿科及其码头： 深入访谈了50余位中、高层经理人员： 总经理、副总经理 部门经理 主管/其他 了解中、高层管理人员对公司管理现状的看法 业务战略讨论会 战略定位及管理改善中期报告上分析 远卓管理顾问针对九丰阿科的战略选择和管理现状，已完成中期报告，并将组织Workshop进行讨论 行业SCP分析 顾问组对九丰阿科现有管理问题的诊断 管理改善的初步建议 报告结构 具体内容 液化石油气行业分析 九丰阿科战略选择和管理现状诊断概述 对九丰阿科现有管理问题的具体分析： 管理流程 组织结构 业绩考评与奖惩 基于对管理问题的诊断，提出管理改善的整体思路和方向： 战略选择的重新审视 组织结构调整 管理流程改善 业绩考评与奖惩管理体系建立 战略定位及管理改善中期报告上分析 目录 一、远卓顾问组前期工作概述 二、行业SCP分析 三、顾问组对JOVOARCO现有管理问题的诊断 四、管理改善的初步建议 五、管理改善计划实施方案 战略定位及管理改善中期报告上分析 生产商 企业行为 C 绩效模式 P 行业 行业结构 S 需求 液化石油气市场有近十年的快速增长 由于增长过快，在中国形成供不应求的局面 民用气占总消费量的结构比在上升，工业用气不仅结构比下降，而且绝对量也在减少 汽车用气量从无到有，潜力较大 煤制气由于环保原因正在被逐步取代 天然气是最理想的替代品 供给 国际市场呈现供大于求的局面 国内产能远不能满足需求，进口量已超过50% 进口商主要分布在东南沿海 国产气主要由炼厂提供，但地域分布不均衡 进口气价格较高，且价格不稳定 产业链 产业链的整合度低 国际油气市场集中度高，合谋行为频繁，侃价能力高 随着一级批发市场集中度降低，下游环节的侃价地位在提升 客户规模较小，分布比较离散 市场营销 主要依靠价格竞争，缺乏其他营销手段 销售价格的制定主要依靠采购价，并最终在很大程度上受国际价格的影响 各企业的采购价差异不大 受国产气的挤压，企业进入受地域限制 在各企业的有效半径的交叉地带展开激烈竞争 产能变化 炼油厂生产能力闲置较多 各企业不断增大库容，以缓解采购价的波动 国际大型贸易商进入中国 纵向整合 不断向下游环节延伸 一级市场目前的利润水平较高 利润受国际价格波动、企业的库容影响极大 附加值较低，每个环节靠买卖价差盈利，利润的支撑不足 生产商 目前液化石油气行业的SCP结构 战略定位及管理改善中期报告上分析 国内液化气产量比消费增幅低7个百分点，导致进口连年大幅增加。现消费量近一半依赖进口。 液化石油气在过去十年中需求迅速增长 资料来源：中国能源统计年鉴，1991-1996 中国统计年鉴，1999 单位：万吨 我