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授信调查培训汽车篇 授信调查培训汽车篇 交通行业授信调查培训汽车篇 2009年09月 授信调查培训汽车篇 内容提要 授信调查简要流程 授信调查重点 汽车行业投资动向判断 * ——学习汇报—— 授信调查培训汽车篇 * 拜访企业法人及主要经营者 勘察生产经营场所 主协办客户经理、风险经理 （异地及重大项目需分部负责人） 核查重要财务科目、合同 及授信资料的真实性 走访上下游客户 走访第三方保证单位 核查担保能力 现场勘察抵押物 其它认为必要工作 授信调查培训汽车篇 如何评判企业风险，做好前期调查，主要包括5个方 面： 1、政策风险 2、行业风险 3、企业风险 4、担保风险 5、操作风险 授信调查报告的合格与否，要看是否清楚反映调查的细节和真实问题。 授信调查培训汽车篇 一、政策风险： 1、国家宏观政策：国务院、发改委、土地政策、环保政策等。 审查是否符合国家产业政策、行业政策的要求和规定，防止对国家 明令淘汰的落后生产能力、工艺、产品和重复建设项目给予贷款支持。 2、监管部门约束：银监会、人民银行等。 审查是否符合金融法律、法规和我行信贷政策、制度的有关规定， 防止借款人违反国家有关规定从事股本权益性投资或以信贷资金作为注 册资本金、注册验资和增资扩股，防止借款人利用银行贷款违反国家有 关规定从事股票、期货、金融衍生产品等的投资等等。 3、我行的授信政策。 通过上述三个层次衡量、评判企业是否符合政策要求。 外部信息来源：国家和地方政府各部委网站 授信调查培训汽车篇 一、政策风险： 政策风险解读举例: 1、A企业主要从事船用发动机的生产，拟新建大型中速船用柴油机 ，需银行项目贷款支持，目前已获取项目备案，取得合法用地，编制可研。 在调查中需关注：根据发改委企业投资项目实行核准制暂行办法的通知规定“船舶：新建10万吨级以上造船设施（船台、船坞）和民用船舶中、低速柴油机生产项目由国务院投资主管部门或报国务院核准。” 【评价】此时企业尚不具备项目的合规性。 2、B企业为汽车金融公司，拟向我行申请同业借款。该企业自成立至今，多次增资，变更章程，更换股东。 在调查中需关注：根据汽车金融公司管理办法：汽车金融公司有下列变更事项之一的，应报经中国银监会批准:（1）变更公司名称；（2）变更注册资本； （3）变更住所或营业场所；（4）调整业务范围；（5）改变组织形式；（6）变更股权或调整股权结构；（7）修改章程；（8）变更董事及高级管理人员；（9）合并或分立；（10）中国银监会规定的其他变更事项。 【评价】应在调查时及时查证企业的银监会批复情况。 授信调查培训汽车篇 一、政策风险： 我行授信政策——汽车行业授信指南（2009年2季度） 1、利用我行与整车厂建立的直接信贷业务关系，拓展整车厂上下游产业链，尤其是上游零部件供应商。可围绕我行贷款客户长安铃木、神龙汽车、中国重汽、陕重汽、北汽福田等优质整车厂，扩大上游产业链融资。 2、对年销量在20万辆以上、符合国家扶持政策的国产品牌（奇瑞、长安等）乘用车，可列入适度介入范围。 3、利用产业政策关于汽车业兼并重组机会，介入大型企业集团兼并收购业务。 4、新能源汽车虽有国家政策扶持，但由于目前市场配套措施难以短期内解决（如电动汽车的快速充电网络、公共场所充电设施建设），建议谨慎对待新能源汽车。 【评价】及时了解政策，便于客户及产品的选择。 授信调查培训汽车篇 三个差异： 对行业的分析建议在了解市场供求总量和掌握 企业所处的行业地位之外，重点把握三个差异： 行业差异 企业差异 产品差异 二、行业风险： 授信调查培训汽车篇 1、行业差异就是判断行业目前所处的生命周期以及尽可 能对今后几年的周期进行判断。 首先判断该行业是否属于周期性行业，一般情况下，与 宏观经济周期相关的就是周期性行业；受宏观经济周期影响 较小的就是非周期性行业。 举例： 周期性行业：钢铁、电力、汽车、房地产等； 非周期性行业：食品、教育和公用事业等。 二、行业风险： 行业差异 授信调查培训汽车篇 二、行业风险： 09年上半年乘用车行业特征概述： 1、 08年金融危机让全球汽车行业跌至谷底，受传导机制影 响，中国汽车市场销量萎缩，全国共计销售汽车938万辆，同比增 长6.7%，为2000年以来最低增速。 乘用车，税率从10%降低到5%。 3月，汽车、摩托车下乡细则正 式出台。 5月，国家出台汽车“以旧换新”政策。 授信调查培训汽车篇 【直接效果】 1）今年1-6月，