5G+云化驱动数据中心项目可行性研究报告-2020年新基建重点项目.docxVIP

5G+云化驱动数据中心项目可行性 研究报告 -2020 年新基建重点项目 编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司 随着 5G 应用端 2C 领域云游戏、高清视频、VR/AR 等“烧流量” 应用的发展， 以及 2B 领域海量终端设备的接入， 数据流量将爆发式 增长，根据思科预测， 2020 年全球经数据中心处理的数据流量占全 球产生流量的 99.35%，数据流量的爆发将带动数据中心总体建设规 模持续高速增长。 2016-2021 全球流量预测（ ZB） 资料来源： Ciscro ，山西证券研究所 随着 5G 时代的到来， 为了更好地支撑高密度、 大带宽和低时延 业务场景，需要从集中式的计算处理模式转化为靠近用户就近提供服 务的边缘计算模式， 作为边缘计算模式下基础设施层面的解决方案— —边缘数据中心，会随着 5G 边缘侧车联网、 AR/VR、移动医疗等实 时性业务的激增而大量涌现，拉动相关网络设备需求。 伴随全社会的数字化转型， 5G 将与以云计算为代表的新兴技术 一起组成新型信息基础设施， 帮助企业降本增效， 云化转型已成为必 然趋势，云计算渗透率将不断提升， 目前虽然国内云计算渗透率低于 全球平均水平，但随着疫情下云应用的爆发，企业将加速上云。国内 云计算巨头和运营商投资加码， 4 月 20 日，阿里云官宣计划未来 3年再投资 2000 亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等核心技 术研发和数据中心建设， 随着阿里和腾讯 Q3 资本开支回暖， 两大巨 头 2020 年有望进入新一轮资本开支增长期， 中国移动从 2019 年开 始，将在三年内投入千亿打造属于国内第一阵营的云业务， 作为云计 算底层支撑的数据中心将 直接受益，从而带动网络设备需求。 国内云计算巨头（阿里、腾讯）资本开支回暖 资料来源： Ciscro 资料来源： Ciscro ，山西证券研究所 我国数据中心业务市场规模 Ciscro ，山西证券研究所资料来源： Ciscro ，山西证券研究所 资料来源： 是一种在这种 是一种 在这种 SDN，即软件定义网络( Software Defined Network ) 数据平面与控制平面分离， 软件可编程的新型网络体系架构 架构下，软硬件解耦，网络设备专门负责数据转发工作， SDN 控制软 件利用数据 / 控制平面接口，对转发平面上的网络设备进行集中式控 制。SDN 的可编程性和开放性，便于用户的业务创新，提高了网络工 作效率，简化了网络协议， 降低了运行维护成本， SDN化 是云数据中 心未来发展趋势， 根据思科预测，采用 SDN 技术的数据中心占比将 从 2017 年的 24%提升至 2021 年的 67%。 SDN 帮助数据中心节省运营支出调查 资料来源： Ciscro ，山西证券研究所 采用 SDN 技术的数据中心占比 SDN 将推动控制器和交换机之间接口的标准化， 从而带动以太网 交换机白盒化趋势， 专网的网络设备会被通用设备取代， 运营商的建 网成本降低，对于设备需求规模大、研发能力强、对网络设备开放能 力要求高的云计算巨头，白盒化交换机需求最大，亚马逊、谷歌和 Facebook 的采购规模已经超过了市场总规模的三分之二。借白盒交 换机发展机遇崛起的网络设备新贵 Arista ，引领了超大规模数据中 心白盒化浪潮， 2011-2019 年公司收入规模从 1.40 亿美元快速提升 至 24.11 亿美元，复合增速高达 42.73% ，根据 IDC 发布的全球以 太网交换机季度跟踪报告显示， Arista 以 7.0% 的市场份额位居全球 第三。随着国内云计算巨头跟进白盒化， 国内有望诞生出对标 Arista 的企业。 白盒交换机新贵 Arista 营收快速增长 资料来源： Ciscro ，山西证券研究所 云计算趋势下的传统台式 PC 替代 经过几十年的发展， IT 系统已经发展到集中式 IT 架构阶段， 即建立在数据中心基础上的云计算架构， 数据中心提供计算、 存储和 数据通信能力， 终端仅仅负责显示和操作， 对于终端运算和存储能力 的要求不断降低，传统终端的运行方式发生改变，替代传统商用 PC 的云桌面解决方案应运而生。 云桌面是指通过客户端或者其他与网路链接的设备来访问云端 桌面的一种模式，由云终端、云服务器和云桌面软件组成。广义的云 终端指接入云桌面的终端设备，包括传统 PC 电脑、瘦客户机、智能 手机等各种硬件， 狭义的云终端专指瘦客户机。 瘦客户机使用专业的 低功耗、高运算功能的嵌入式处理器，没有可移动部件，通过网络获 取大部分资源，相比于传统 PC，具有安全性高、购置成本低、能耗 低、节省空间和易于管理维护等优点，在政府、金融、教育、医疗等 领域拥有大量需求，对传统 PC 的替代体量巨大。 国