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2020 年室内环境控制行业发展和 2021 年展望 一、2020 年行业评述 1.主要政策 （1）2020 年 1 月，《民用建筑工程 室内环境污染控制标准》 （GB50325-2020）正式发布， 于 8 月 1 日起实施。与 GB50325-2010（2013 年版）比较，新标准修订内容包括：1）增加了室内空气中污染物种类，增加了甲苯和二甲苯后，合计 7 种；2）收严了室内空气中污染物浓度限值；3）调整了室内污染物浓度检测点数；4）明确了民用建筑室内空气中氡浓度检测方法；5）增加了苯系物及 TVOC 的取样检测方法；6）细化了室内 空气污染物取样测量要求。 （2）2020 年 7 月，住建部、国家发改委等 13 部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，提出加快建筑工业化升级、加强技术创新、提升信息化水平、培育产业体系、积极推行绿色建造、开放拓展应用场景、创新行业监管与服务模式等七项重点任务。 目前我国城镇化率已经超过百分之五十，在政府的推动下将进一步保持稳定增长，各地方政府也相继出台了城镇化建设规划。未来，国内智能建筑占新建建筑的比例将不断上升，加上已有建筑智能化改造，预计到 2023 年，国内建筑智能化工程市场规模将达到 12276 亿元，前景可期。 2.行业发展 近年来中国居民消费贡献度逐步增大，中国处于从制造大国向消费大国的转变过程中，关注健康的人群规模越来越庞大，今年的新冠疫情更是加速激发了消费者对健康生活的关切度。根据 GfK 中国 2020 高端家电产品消费者调研结果显示，未来消费者购买家居家电首要关注的是守护全家人健康，健康因素在购买决策中的比重加大。 （1） 新风净化行业 2020 年新冠疫情爆发并蔓延，让新风系统再次成为热搜关键词之一。也正是因为疫情，让新风系统写入了国家政策文件中。在整体室内环境标准趋严的背景下，多个省市也纷纷出台标准，要求安装或完善新风系统，具体情况见表 1。 表 1 各省市出台相关标准情况 1 根据奥维云网地产大数据监测显示：2020 年 1-10 月，新风系统配套规模近 70 万套，同比降幅 7.4%。虽然精装市场规模出现下滑，但是新风系统在精装修 市场的配套率却稳步上升，见图 2。目前新风系统已经属于二级配套部品，预计 未来配套率可达到 70%，在精装修、高端住宅、养老社区以及旧房改造中仍然有 很大的市场潜力。 2 2 精装修市场部品配套量规模及配置类变化——新风系统 根据奥维云网地产大数据显示：2020 年新风行业规模预计达到 230 万套， 零售额近 200 亿。按照生命周期曲线分析，新风产业还处于成长期或者成长前期。各类品牌如雨后春笋相继出现，国内新风生产企业数量达 600～800 家，以中小品牌较多。整体行业快速发展，但品牌竞争格局还未明了。未来随着更多实力和资金雄厚的大品牌进入，品牌竞争逐渐进入白热化。 （2）空气净化器行业 从空气净化器的市场需求来看，2018-2019 年空气净化器销量大幅下降，根据奥维云网的监测数据来看，2018 年空气净化器零售量为 529.1 万台，净化器零售额为 115.8 亿元，同比下降 27%；2019 年，我国空气净化器累计销量为 413.7 万台，净化器零售总额为 90.7 亿元，同比下降 12.2%。截至 2020 年上半年，我国空气净化器销量达 392 万台，净化器零售总额约 63.7 亿元，见图 3。 数据来源：奥维云网（截至 2020 年上半年） 图 3 2018-2020 年空气净化器销量和销售额 3 新冠病毒通过气溶胶传播，激发了消费者对空气净化器除菌消毒方面的需求，在此背景下，空气净化器的除菌技术渗透率提升，更高标准、可灭活空气中细菌病毒的空气消毒机也应运而“增”。据奥维云网数据显示，2020 年空气消毒机零售额规模有望突破八千万，同比增长超过 40%。从企业方面看，松下、夏普继续发力，格力研发了“猎手”系列空气消毒机，海尔、亚都、惠而浦、海信等也纷纷进入空气消毒机市场。 （3）厨房油烟机行业 2020 年受疫情和行业大盘双重影响，厨卫电器进入换挡期，首先是多年快速发展的传统厨卫电器如烟灶热，正面临内部的产品迭代， 核心性能升级。其次是厨卫电器内部新兴品类地位逐渐获得提升，如洗碗机、集成灶、嵌入式一体机等不仅在增速领先整个厨卫，在规模上也在向传统产品逐渐接近。图 4 数据显示，2017 年中国油烟机零售额为 477.4 亿元，随后油烟机零售额逐年下降， 2019 年下降至 345 亿元。预计 2020 年中国油烟机零售额继续下降至 323.7 亿元。 图 4 2017 年-2020 年中国厨电行业油烟机零售额及预测（单位：亿元） 二、2021 年行业展望 受消费升级的影响，中国消费者更加追求