国网综合能源服务集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要.pdf

国网综合能源服务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 本期债券金额： 人民币不超过10 亿元（含） 增信情况： 本期债券不设定增信措施 发行人主体信用等级： AA+ 本期债券信用等级： AA+ 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越 时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层） 签署日期： 年 月 日 声 明 募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 1 目录 声明 1 目录2 释义4 第一节 发行条款6 一、本期债券的基本发行条款6 二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排7 第二节 募集资金运用9 一、本次债券的募集资金规模9 二、本期债券募集资金使用计划9 三、募集资金的现金管理 10 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 10 五、本期债券募集资金专项账户管理安排 11 六、募集资金运用对发行人财务状况的影响 11 七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 11 八、前次公司债券募集资金使用情况 12 第三节 发行人基本情况 13 一、发行人基本情况 13 二、发行人历史沿革 13 三、发行人的股权结构24 四、发行人重要权益投资情况26 五、发行人的治理结构等情况32 六、发行人的董监高情况42 2 七、发行人业务经营情况43 八、发行人所处行业情况72 九、其他与发行人主体相关的重要情况 111 第四节 发行人主要财务情况 112 一、发行人财务报告总体情况 112 二、发行人财务会计信息及主要财务指标 119 三、发行人财务状况分析 137 第五节 发行人信用情况 184 一、发行人及本期债券的信用评级情况 184 二、发行人其他信用情况 186 第六节 备查文件 189 3 释义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、公司、本公司、国网综能 指 国网综合能源服务集团有限公司 经中国证监会（证监许可﹝2021 ﹞3101 号） 注册，发行面额不超过人民币20 亿元（含20 本次债券 指 亿元）的国网综合能源服务集团有限公司 2021