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“碳中和”的“加减”机会目 录010203040506070809101112策略：“碳达峰”、“碳中和”的远期目标和短期行动 环保：时代潮流，碳中和视角下的环保行业担当与使命电新：时代使命，大国担当——碳减排视角下的全球新能源产业 电力：“碳达峰·碳中和”下，能源电力怎么发展？ 金属：能源变革提振需求，能耗控制压制供给 煤炭：短期消费前置，长期供给或将收缩基础化工：存量优化，未来可期 新材料：碳纤维迎机遇，可降解塑料绽光芒 石化：结构调整，龙头转型 建材：碳中和对于建材行业的影响分析？ 建筑：碳中和背景下，建筑业有哪些亮点领域？交运：结构转型或有加速，多式联运最为受益01策略：碳达峰”、“碳中和”的远期目标和短期行动碳中和是2021年及十四五规划的工作重点? 什么是“碳达峰”、“碳中和”？“碳达峰”是指二氧化碳排放总量达到峰值，且此后开始逐年减少。“碳中和”是指在一定时间内产生的温室气体排放总 量，通过植树造林等形式抵消，实现二氧化碳的“零排放”。实现“碳中和”是应对全球气候变暖的必然要求。? “碳中和”是中国的承诺，也是2021年及十四五规划的工作重点。2020年9月中国国家主席习近平在第75届联大一般性辩论上的讲话中宣示，“采取更加 有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。“碳达峰” “碳中和”虽然是中长期目标，却也是当前的 工作重点，2020年中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为2021年要抓好的重点任务，提出“要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案”。图 ：“碳中和”最终实现二氧化碳“零排放” 图 ：21世纪以来，中国碳排放量快速上升120单位：亿吨10080604020020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019中国美国印度俄罗斯日本德国英国资料来源：国际能源网， 资料来源：Wind， 5碳达峰、碳中和目标下的投资机会? 我国如何实现碳中和？实现碳中和必需做好“减法”和“加法”，一方面是减少二氧化碳等气体的排放，另外一方面是增加碳汇、发展碳捕集和封存技术等， 最终实现排放和吸收的平衡，达到碳中和。短期，或者说为实现碳达峰，或将主要依靠“减法”，中长期，为最终达到“碳中和”的目标，碳吸收或是关键。? 碳达峰、碳中和目标下的投资机会。能源消费结构的调整或是未来减少碳排放的关键，“十四五”期间要争取实现煤炭消费量零增长，到“十四五”末实现煤 炭消费的稳定达峰并开始持续下降；“十五五”期间努力实现石油消费量达峰。从行业端来看，电力生产方式调整或首当其冲，其他生产部门或也将进行产业 升级，钢铁、水泥、石化等高耗能行业或率先达峰，工业部门总体上2025年前后达峰，交通部门2030年左右实现达峰，建筑部门估计在“十五五”期间达峰 。图 ：原煤在我国能源消费中占比不断下降，但绝对量仍有小幅增长 图 ：按部门划分碳排放量占比60单位：万吨标准煤农村, 2%50化学原料和化学 制品, 3%40城市, 3%30运输、仓储、邮电 服务, 8%生产和供应的电 力、蒸汽和热 水, 44%2010非金属矿产, 13%020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019黑色金属冶炼及 压延加工业, 18%原煤原油天然气水电、核电、风电资料来源： Wind， 资料来源：Wind， 602电新：时代使命，大国担当——碳减排视角下的全球新能源产业“加”：达峰发电部门攻坚，减排交通部门发力图：新能源车生命周期碳排，中、欧减排实现路径 图：新能源汽车在生命周期内较燃油车碳排放更低2000150010005000屋 顶 光 伏光 热 发 电陆 地 风 电海 上 风 电地 热 能 发 电水 电波 浪 能潮 核汐 能能生 物 质 能 发 电公 共 事 业 级 光 伏天 然 气存 碳 捕 捉 与 贮煤 电碳 捕 捉 与 贮 存++碳排放量（g/KWh）-下限上限欧洲碳减排是实现路径中国碳减排是实现路径资料来源：欧洲环境署，BNEF ，斯坦福， 资料来源：欧盟环境署， “加”：中、欧、美共振，需求预期大幅上修表：欧洲、中国、美国碳中和对新能源产业需求的影响汇总碳中和对新能源产业影响汇总 欧洲中国美国原有方案21世纪下半叶碳中和，2030年减排40%2030年左右二氧化碳排放达到峰值早期积极，特朗普时期减排开倒车修正方案2050年碳中和，2030年减排55%-60%2030年前达峰，2060年前实现碳中和拜登提出2050年实现碳中和原有方案2030年可再生能源占最终消费32%2