20211025-上海证券-鹏华基金：投资能力分析.pdfVIP

证券投资基金研究报告/ 基金专题 鹏华基金：投资能力分析 ◼ 主要观点： ◼ 公司：公司整体实力雄厚，权益产品与固收产品发展均衡，数量和 规模稳定发展。 上海证券基金评价研究中心 ◼ 业绩：震荡及下跌行情表现较好，产品风格多元业绩有所分化，整 体首发一年和成立以来收益率表现良好。 ◼ 权益风格：资产配置上多策略并行，产品特色鲜明，风格稳健，兼 顾不同风险偏好客户。市场把控能力强，能审时度势，顺势而为。 ◼ 固收风格：整体表现出优异的选证能力和风控能力，善于捕捉债市 投资机会，二级债基的股票配置能力较强。 报告日期 ：2021 年10 月25 日 ◼ 团队：注重人才梯队建设，老中青三代都有优秀的人才；强大的造 血能力，通过完整的培养体系和公司文化，不断培养优秀的人才。 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和免责条款 1 基金专题报告 一、鹏华基金概况 1.1 公司简介 鹏华基金管理有限公司（下简称鹏华基金）设立于1998 年12 月22 日，是中国率先成立的“老十家基金公司”之一，近十年发展态势良好。 鹏华基金注册资本为8000 万元人民币，其后增至1.5 亿元人民币。公司 总部位于深圳，先后在北京、上海、广州、武汉设立分公司。公司于2013 年1 月在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。 鹏华基金近 10 年股东背景稳定，是一家券商控股、外资参股的基 金公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管 理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司 组成，三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%。 鹏华基金业务领域全面，公募之外拥有社保、养老保险资产管理经 验。2012 年，获得保险资金投资管理人资格，2016 年获得首批基本养老 保险证券投资管理人资格。截止到2021 年6 月30 日，鹏华管理资产总规 模达到9,012.31 亿元，管理237 只公募基金、13 只全国社保投资组合、 4 只基本养老保险投资组合。 鹏华基金多次获得业界颁发的奖项。2020 年度荣获上海证券报颁发 的“2020 年度金基金·TOP 公司奖”；2019 年度，除了再度荣膺上海证