2022年医疗服务行业分析报告.doc

2022年医疗服务行业分析报告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、医疗服务行业迎来黄金发展期 3 1、老龄化加速带来医疗就诊需求增加 3 2、国家财政投入持续增加 4 3、医疗服务市场整体蓬勃发展 4 二、民营医院发展处于黎明前阶段 8 1、医疗服务政策国家层面扶持，地方层面执行受阻 8 （1）起步期 8 （2）扩张期 9 （3）转型期 9 2、民营医院仍处于相对劣势地位 12 三、制度红利二次释放和台湾经验 13 1、“政策”：两次制度红利释放启动“量” 13 （1）医改历程及主要政策：从减少投入到增加投入 13 （2）第1次制度红利释放：医保制度逐步建立 15 （3）第2次制度红利释放：稳步推进公立医院改革 18 2、台湾案例：制度红利两次释放，成效十分明显 20 四、民营医院发展方向：差异化竞争 23 1、专科连锁：蓬勃发展 23 2、高端医疗：扩张起步 26 3、综合医院：公平对待的政策姗姗来迟 28 五、医疗服务重点企业简况 32 1、金陵药业 35 2、宿迁医院 36 3、开元投资 40 4、爱尔眼科 42 5、通策医疗 46 一、医疗服务行业迎来黄金发展期 1、老龄化加速带来医疗就诊需求增加 人口老龄化一直是推动医疗卫生需求增长的最主要动力，卫生数据表明，65岁以上老人两周患病率高达39%，是25-34岁年龄段的4倍。目前65岁前老龄人口增长率为3.5-4%，未来几年增长将会加快。到2020年，65岁以上老龄人口占比将达到12%。 从目前我国人口结构看，老龄化趋势不可遏制，同时伴随患病率的上升，对医疗服务的刚需将持续提升。这将会直接体现为诊疗人次提升，近几年入院人次以及门诊人次都有大幅度的上升，根本原因除了居民医疗保健意识提高之外，老龄化带来的每周患病次数增加是主要推动因素。 老龄化除了带来患病率的上升之外，同样也带来了患病结构的变化。心血管病、糖尿病以及肿瘤发病率同样也随着老龄化的加速，患者比例随之水涨船高。疾病谱的变化给医疗服务行业带来直接的影响就是慢性病占比加大，同时单人医疗费用也随之增加。 2、国家财政投入持续增加 中国目前是世界第二大经济体，但卫生费用投入占GDP比重相对较低，目前仅为5%不到。虽然近几年政府投入不断加大，但距离发达国家依然有一定差距，未来投入必然持续增加。其中城镇职工以及居民医保与新农合的投入加大，是国家投入的最为直接的手段。 3、医疗服务市场整体蓬勃发展 近年来，随着人口老龄化、消费升级以及新医改带来的支付能力的提升，我国医疗服务市场整体蓬勃发展。作为医疗市场主体，国内医院收入保持高速增长，2019年医疗机构收入已经达到16473亿元，近几年保持20%以上的增长。 中国医疗服务市场容量巨大。作为医疗服务市场主体，医院总体收入在2019年达到了1.25万亿元。就整个市场规模而言，公立医院在过去占据了主导地位。但近年来，在国家政策的逐步开放下，私立医院的增速迅猛，政府更是提出到2015年，私立医院服务量要实现翻番。 供给满足不了需求成为当前“看病难”的主要矛盾。医院数量以及医护人员的增加远远跟不上市场需求的增加。从2005年开始至2019年，单从诊疗人次上来看，增加了63%，但是医疗机构以及医护人员的数量却仅仅分别增加了8%和34%。在需求大幅增加的情况下，“供给”速度远远落后于需求，成为当前“看病难”的主要矛盾，促使了我国医疗服务市场整体的蓬勃发展。 在这种情况下，民营医院得以有理论上的成长空间。并且数据显示，国家近几年民营医院在数量上取得了持续的增长。民营医院在行业中的占比越来越大，处于蓬勃发展的态势之中。但实际上，目前医疗服务供应市场中公立医院的垄断地位依然稳固 ，民营医院的发展仍有较多的瓶颈和天花板，民营医院的数量虽然不少，但大多规模较小，在医保定点、医师执业资格等方面也缺乏与公立医院竞争的能力，且不同类型的民营医院发展也有着截然不同的轨迹。 二、民营医院发展处于黎明前阶段 1、医疗服务政策国家层面扶持，地方层面执行受阻 我国民营医院从起步于20世纪80年代，发展历程可以归纳为起步期（1984-1996）、扩张期（1997-2016）、转型发展期（2017-今）。 （1）起步期 1984年7月，我国第一家民营股份制医院在广州开业，拉开了我国民营医院发展的序幕。民营医院的发展以及形式主要分为三种类型：由小诊所开始，逐步发展壮大；与公立医疗机构合作，实现科室外包；大型机构基金投资发展。在起步期，民营医院举步维艰，无论是床位数量、人才队伍硬性条件还是医院的管理方式，都无法与公立医院相提并论。