传统服装纺织行业重焕生机.docx

? ? ? ? ? 拥抱绿色制造、智能制造，传统服装纺织行业重焕生机 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 重要的民生行业，发展历史悠久 服装是居民生活的必需品，因此中国服装纺织行业发展历史悠久，受到政府的重视。新中国成立之初，百废待兴，政府开始有计划地大规模发展纺织业，中国纺织业的产能迅速增大，但纺织的生产、出口业务并未向民营企业开放。改革开放之后，中国民营纺织企业开始崛起、外资持续涌入纺织业、国有纺织企业改革，中国服装纺织行业进入市场化竞争阶段。2001年，中国加入WTO之后，中国纺织品对外贸易量与日俱增，中国逐渐成为世界第一纺织大国。2015年，政府颁布《中国制造2025》，并开展供给侧结构改革，推动中国服装纺织行业中过剩产能淘汰和供给结构优化，服装纺织行业市场规模增长放缓，部分企业难以承受竞争压力退出市场，中国服装纺织行业面临调整。 服装纺织行业定义及分类 纺织原意是传统手工生产的纺纱和织布的总称，现指以天然纤维或化学纤维为原料，经过手工或机器加工而成的，用于服装、家纺用品、产业纺织品制造的纺织物，其中用于服装制造的纺织物即为服装纺织物。根据原料的不同，服装纺织物可分为棉纺织、麻纺织、毛纺织、丝绸、化纤纺织、混纺等。 服装纺织分类 来源：编辑整理 中国服装纺织行业产业链分析 中国服装纺织行业产业链上游的主体为纺织原料供应商。中国服装纺织行业产业链中游主体为服装纺织企业。中国服装纺织行业产业链下游是服装企业及消费者。 中国自动服装纺织行业产业链 来源：编辑整理 上游： 上游的纺织原料供应商分为天然纤维供应商和化学纤维供应商：（1）天然纤维包括棉花、麻等植物纤维及羊毛、蚕丝等动物纤维。植物纤维方面，中国棉花、麻种植业的规模化程度低，市场竞争充分，因此棉、麻价格透明，主要由供需关系决定。羊毛方面，中国服装纺织企业使用的羊毛主要依靠进口，其中澳大利亚是中国主要的羊毛进口国，主要是因为澳大利亚生产的羊毛较为细长，适合服装生产。蚕丝方面，蚕丝养殖门槛低，蚕丝厂商众多，市场竞争激烈，各厂商的产品无明显差异，蚕丝价格趋于透明；（2）化学纤维可分为再生纤维、合成纤维等类型。当前，中国化纤产量已居世界第一，产能集中在浙江、江苏、福建等地，中国化纤厂家众多，导致化纤市场竞争激烈，因此化纤企业对中游服装纺织企业议价能力弱。但由于棉花、麻等天然纤维受土地面积限制，产量增长有限，化纤在服装纺织原料市场中的地位逐渐上升。 中游： 中国服装纺织行业产业链中游主体为服装纺织企业。中国服装纺织行业中游涉及环节众多，包括纱线、布和面料的生产等。不同环节的生产工艺有所不同，多数服装纺织企业仅涉足其中部分环节。 中国服装纺织行业门槛低，业内企业众多，多数企业的技术水平低，生产的纺织物为常规产品，产品差异小，下游服装企业选择余地大，因此服装纺织企业的议价能力弱。但由于服装的安全性、舒适性、功能性等直接由面料决定，因此技术能力强、能够提供高品质面料的企业对服装企业的议价能力高。 下游： 中国服装纺织行业产业链下游是服装企业及消费者，服装企业将服装纺织企业生产的面料进一步加工成服装成品，销售给消费者。近年来随着中国居民收入提高，服装在居民消费中的占比有所提高，促使服装企业对服装纺织的需求进一步提升。中国服装行业细分领域众多，导致中国服装企业众多，市场竞争激烈，市场格局不断变化。服装行业市场格局的不断变化导致服装企业对纺织物需求持续变化，促使中游服装纺织企业不断调整其产品生产及营销方式等。 中国服装纺织行业市场规模分析 得益于中国经济的稳定增长，居民的服装消费持续上升，促使中国服装纺织行业市场规模持续增长。根据国家统计局数据显示，2017年之前，中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入长期保持增长态势，由2014年的20,769.8亿元增长至2016年的23,605.1亿元，但2017年开始，中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入出现明显下降，主要由于：（1）中国服装纺织行业进入调整阶段，规模以上工业企业大量减少；（2）“营改增”政策全面实施后，服务业企业改交增值税且税率较低，工业企业逐步将内部非工业生产经营活动剥离，导致工业企业整体营收水平出现下降。 尽管中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入出现下降，但中国服装销售额在持续提高，服装纺织的需求仍在扩大。未来，中国经济的稳定发展以及物联网、大数据、5G等技术的进步和应用，将推动服装纺织行业继续进步。同时，随着服装纺织行业调整阶段的结束，中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入有望重新实现增长。 中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入，2014-2023年预测 ? 来源：国家统计局，编辑整理 中国服装纺织行业驱动因素分析 ??原材料市场规模、技术持续进步，带动行业发展 服装纺织原料市场的波