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证券投资基金研究报告/基金报告
各类别基金指数上扬 混合基金涨幅较大
2021 年四季度基金市场绩效分析
股票型、混合型、债券型、QDII
◼ 基础市场分析
股票市场概况:2021 年四季度,在政策面的影响和相关板块的强
势带动下,A 股市场整体上行。沪深两市代表指数上证综指、深
证成指及沪深300 指数收益率分别为2.01%、3.83%和1.52%;创
业板综指本期收益率取得6.47%。
上海证券基金评价研究中心 债券市场概况:2021 年四季度债券市场收益率整体震荡且小幅
下行。从债券指数表现来看,四季度各券种指数收益率普涨,中
分析师:刘亦千
执业证书编号:S0870511040001 证国债、中证全债和中证企业债指数收益率分别为1.39%、1.37%
邮箱:liuyiqian@
和1.19%。中证转债全季累计上涨7.04%。
电话:(021
全球金融市场:2021 年四季度,海外主要股票市场过半收涨。瑞
研究助理:夏天阳 典OMXSPI 指数收益率为11.81%,领涨全球市场,美国SPX 指数
执业证书编号:S0870120070007
和瑞士 SSMI 指数分别以 10.65%和 10.59%的收益排名第二、三
邮箱:xiatianyang@
电话:(021 位。
◼ 基金绩效分析
基金概况:从具体收益率看,各类别基金收益均上涨:中国混
基指数、中国股基指数和中国债基指数分别上涨2.50%、1.92%
和1.24%;主要投资于海外市场的QDII产品平均跌幅为3.20%。
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基金月报
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