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科远股份 首次公开发行股票招股说明书 科远股份 首次公开发行股票招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 5 南京科远自动化集团股份有限公司 （江苏省南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）： 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 南京科远自动化集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次拟发行股数 1,700万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 39.00元 预计发行日期 2010年3月19日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 6,800万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司股东刘国耀、胡歙眉、胡梓章、刘建耀、曹瑞峰、 张勇、梅建华、李海康、方正、黄太明、刘进波、张兵、黄锋、余培军、胡守健、刘正红、张斌、阳云波、沈德明、李永明、徐长旭、肖长青、潘海禄、祖利辉、杭哲、赵文庆、杨加梅、史妍、张诺、陈志泳、庞成芳、赵劲松、顾群、单彬、丁永伟、王烈承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺： 在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司上市后，在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010年3月17日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。  重大事项提示 一、滚存利润的分配安排 根据公司 2007 年度股东大会决议，公司在首次公开发行人民币普通股（A 股）成功发行后，以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现的利润全部由公司股票发行后新老股东共享。截至 2009 年 12 月 31 日，公司的未分配利润（母公司）为 76,699,741.29 元。 二、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份志愿锁定的承诺 本公司股东刘国耀、胡歙眉、胡梓章、刘建耀、曹瑞峰等 36 名股东承诺： 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司上市后，在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 三、风险因素 （一）产品销售区域集中的风险 公司产品主要的销售区域相对集中在江苏省， 2007 年、2008 年、2009 年来自江苏省的营业收入占全部营业收入的比例分别为 61.34%、53.45%、52.12%。公司业务有相对依赖某一市场的风险，一旦相关区域需求减少，对公司的营业收入会产生较大的不利影响。 （二）应收账款发生坏账风险 公司 2007 年末、2008 年末、2009 年末应收账款净额为 70,470,533.57 元、 97,492,230.47 元、93,929,504.97 元，占当期营业收入的比例分别为 44.27%、 53.32%、48