中国公路货运市场发展趋势.docx

目录 02 | 内容摘要 14 | IoT 助力公路 货运安全增效 03 | 公路货运40 年 演变历程 21 | 新技术有望革新 产业链格局 07 | 公路货运行业 发展现状 25 | 关于作者 2中国公路货运市场发展趋势 2 中国公路货运市场发展趋势 内容摘要 公路货运行业是国家基础性、战略性的产业，是社会经济发展的重要组成部分，也是保障产业供应链稳定的关键环节。改革开放以来，我国经济快速发展，货运行业发展成果显著。自80年代以来， 中国经济腾飞的40 年，也是货运市场蓬勃发展的40 年。 从货物运输的方式看，公路运输占据着我国货物运输行业的主导地位，运费总额约为5.6 万亿元。其中，由中重卡承担的城际公路运输是最主要的构成，运输费用约为4.6 万亿元，约占整个公路货运的82%。这部分城际公路运输具有运输货值高、运距长、线路复杂度高等特点。 在整个公路货运的链路中，货运经营者发挥着承上启下的关键作用。我们对于货运经营者的定义是，管理货物运输活动的组织化经营主体。货运经营者包括货主、贸易商、各规模车队、三方物流等。不同规模的货运经营者的结构近似纺锤形。 随着信息化时代到来，数字科技的崛起不断赋能车队管理。货运物联网带来的技术转型帮助货运企业降本增效，并成为货运企业构建数字时代精细化安全管理体系的基石。而新技术的演进无疑会影响行业未来的走向和速度。在智能网联化、驾驶自动化、能源绿色化和资产服务化“新四化”的影响下，公路货运行业的产业链格局有望发生重大变革。 波士顿咨询公司3 波士顿咨询公司 3 公路货运40 年演变历程 年前，中国市场上尚未出现“物流”这个词汇概念，随着公路运输基础设施逐步完善以及运输业的蓬勃发展，如今的 40中国已经成为世界上最大的物流市场。改革开放以来，中国经济飞速发展，公路建设亦突飞猛进。1978 年，世界上约有50 个国家拥有高速公路，而中国的高速公路建设还未起步，彼时公路的总里程不足90 万公里，甚至有三分之一以上的镇村不通公路。40 年来，中国高速公路建设从零扩展到 40 万公里，全国99% 的建制村已经通了公路。 近年来，中国公路营业里程和货运总量总体呈逐年增长态势。数据显示，2020 年全国公路总里程为519.81 万公里；2020 年货运总量为464.40 亿吨，其中公路运输量占比最大，达到了73.8%，占我国货物运输行业的主导地位。1 1 来源：国家统计局。 4中国公路货运市场发展趋势 4 中国公路货运市场发展趋势 纵观中国货运过去40 年的发展历史，既是中 国经济腾飞的40 年，也是公路货运蓬勃发展的40 年（参阅图1）。 1978 年是改革开放打响之年，当时中国GDP 仅为0.4 万亿元人民币，到了2020 年飞速增加至102 万亿元人民币。此后，中国的公司发展开始起步，并伴随外资引进不断加速，中国经济发展开始进入快车道；再之后，电商行业的崛起和发展推进了快递物流转型升级、提质增效；而近年来，货运行业数字化进程加快，更是给公路货运装上了助推 器，一路高歌猛进。伴随着GDP 的持续增长，公路货运量由1978 年的15 亿吨增长到2020 年的343 亿吨，而我国中重卡汽车的保有量也从改革开放初期约20 万辆飙升至2020 年的730 万辆。 如果细分去观察中重卡货运经营者的发展路径，其脉络是从最开始国有企业主导，到个体司机迎来红利期，其后出现规模化车队，进而随着市场整合出现覆盖全国的大货运经营者，再借由科技赋能推动货运的数字化变革（参阅图2）。 图1 | 中国经济腾飞的40 年，也是公路货运蓬勃发展的40 年 1978年 1984年 1992年 2005年 2013年 2020年 改革开放 中国公司元年 第三方物流萌芽 电商崛起 货运行业数字化 今天 GDP（万亿元）  102 59 59 0.4 0.7 3 19 1515 15 15 78 134 中重卡保有量（万辆）  308 343 730 495 495 ~20 ~30 ~70 167 来源：国家统计局；专家访谈；BCG 分析。 波士顿咨询公司5 波士顿咨询公司 5 图2 | 中国40 年货运发展史的五大阶段 1 1 2 3 4 国家队 主导期 （1978—1984） 个人司机 红利期 （1984—1992） 私营车队 萌芽期 （1992—2005） 5 货运数字化 车队 变革期 跨越发展期 （2013至今） （2005—2013） 车辆数占总保有量（示意） 大货运经营者中货运经营者小货运经营者微货运经营者 零散司机 大货运经营者 中货运经营者 小货运经营者 微货运经营者 零散司机 来源：BCG 分析。 随着供给形式与需求的变化，中国货运发展可分