永艺股份：首次公开发行股票招股说明书.docx

浙江永艺家具股份有限公司 招股说明书 浙江永艺家具股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 浙江永艺家具股份有限公司 Zhejiang UE Furniture Co., Ltd. （浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺西路 1 号） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层） 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股 ）本次拟发行股数：不超过2,500万股 每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：10.22元 预计发行日期：2015年1月15日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 公司拟公开发行新股数量不超过2,500万股，且不低于发行后总股本的25%；公司股东不公开发售股份 发行后总股本：不超过10,000万股 招股说明书签署日期：2015年1月14日 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本次发行前股东所持股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定承诺 发行人实际控制人张加勇、尚巍巍和控股股东安吉永艺投资有限公司，以及股东安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在所持公司股份锁定期满后两年内无减持公司股份意向。 发行人股东何烽承诺：自发行人股票上市之日起一年内，并且自本人受让发行人股权的工商变更登记手续完成之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 发行人股东浙江蓝山和张茂承诺：自发行人股票上市之日起一年内，并且自本人投资入股发行人的工商变更登记手续完成之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；但如果发行人在本人投资入股的工商变更登记手续完成之日起一年之后发行上市，则前述36个月的锁定期承诺将自动终止。 发行人股东阮正富承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在所持公司股份锁定期满后两年内无减持公司股份意向。 发行人股东黄卫书承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人 股份，也不由发行人回购该部分股份。 担任发行人董事、高级管理人员的张加勇、尚巍巍、阮正富、何烽承诺：在担任永艺家具董事、高级管理人员期间，除上述股份锁定外，每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，股价应作相应调整），其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因其职务变更或离职等原因而终止履行。 发行人声明 人依法回购首次公开发行的全部新股。 其摘要中财务会计资料真实、完整。 相反的声明均属虚假不实陈述。 自主做出决策, 股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 , 发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员承诺：本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将由发行 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信