永泰能源：2013年公司债券上市公告书.PDFVIP

永泰能源股份有限公司 WINTIME ENERGY CO.,LTD. 注册地址：山西省灵石县翠峰镇新建街南 110 号 2013 年公司债券 上市公告书 证券简称： 13 永泰债 证券代码： 122267 发行总额： 人民币38 亿元 上市时间： 2013 年8 月19 日 上市地： 上海证券交易所 保荐机构、主承销商、债券受托管理人、上市推荐人 （深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02） 2013 年8 月 1 -- 第一节 绪言 重要提示：永泰能源股份有限公司 （下称“永泰能源”、“公司”或“发行人”） 董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对 该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与 收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券评级为AA+ ，发行人信用等级为AA+ 。本期债券上市前，发行人 最近一期末的净资产为 17,398,918,120.40 元（截至2013 年3 月31 日合并资产 负债表中所有者权益）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年 均可分配利润为48,075.14 万元（2010 年、2011 年及2012 年合并报表中归属于 母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 2 -- 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 公司名称： 永泰能源股份有限公司 英文名称： WINTIME ENERGY CO.,LTD. 上市地点： 上海证券交易所 证券简称： 永泰能源 证券代码： 600157 法定代表人： 王金余 注册资本： 1,767,559,530 元 注册地址： 山西省灵石县翠峰镇新建街南110 号 办公地址： 北京市西城区宣武门西大街127 号永泰A 座 邮政编码： 100031 联系电话： 010 传真： 010 网址： 或www.永泰能源.中国 经营范围： 煤矿及其他矿山投资，电厂投资，洗选精煤，新能源开发与 投资，股权投资；技术开发与转让；货物及技术进出口业务； 房屋出租；煤制品、煤矸石的销售。 二、发行人历史沿革 1、公司股票上市 经中国证监会证监发字（1998）95 号《关于泰安鲁润股份有限公司申请股票上 市的批复》核准，确认公司总股本为52,606,840 股，其中国家股 3,400,000 股，法 人股29,590,040 股，社会公众股19,616,800 股，每股面值1.00 元。经上海证券交易 所审核通过，公司19,616,800 股社会公众股于1998 年5 月13 日起在上海证券交易 所挂牌交易，证券代码“600157”，证券简称“鲁润股份”。 2 、股权分置改革 2007 年12 月，公司实施股权分置改革，全