中利科技：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

中利科技集团股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构 （主承销商） （深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼） 发行人全体董事声明 本发行人全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的 法律责任。 全体董事签字： 王柏兴 龚茵 周建新 詹祖根 马晓虹 陈昆 赵世君 金晓峰 李永盛 中利科技集团股份有限公司 2014 年04 月02 日 1 特别提示 本次非公开发行新增股份8,769.2308 万股，发行价格14.30 元/股，将于2014 年04 月03 日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，王柏兴先生认购的股票限售期为36 个月，可上市流通时间为2017 年04 月03 日（如遇非交易日顺延）；除王柏兴先生以外其他投资者认购的股票限 售期为12 个月，可上市流通时间为2015 年04 月03 日 （如遇非交易日顺延）。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 2 目 录 释 义4 第一节 本次发行基本情况5 一、发行人基本信息 5 二、本次发行履行的相关程序 5 三、本次发行基本情况 8 四、发行结果及对象简介 8 五、本次发行的相关机构情况 14 第二节 本次发行前后公司相关情况 15 一、本次发行前后前10 名股东持股情况 15 二、本次发行对公司的影响 17 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 20 一、财务报告及相关财务资料 20 二、财务状况分析 21 三、盈利能力分析 23 四、期间费用 24 五、偿债能力分析 24 六、资产周转能力分析 25 七、现金流量分析 25 第四节 本次募集资金运用 28 一、本次募集资金使用计划 28 二、募集资金投资项目的基本情况 28 第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容 30 一、合规性的结论意见 30 二、保荐协议主要内容 31 三、上市推荐意见 33 第六节 新增股份的数量及上市时间 34 第七节 中介机构声明 35 一、保荐机构声明 35 二、发行人律师声明 36 三、会计师事务所声明 37 第八节 备查文件 38 3 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书中除非另有说明，下列简称具有以下含义： 中利科技/公司/上市公司 指 中利科技集团股份有限公司 /发行人 A 股 指 公司每股面值为1.00 元人民币的人民币普通股 发行人控股股东/实际控 指