高净值客户的财富管理-4.pdf

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星必拓课程介绍 ——高净值客户的 管理 公司介绍 星必拓企业管理 ,总部设于成都天府新区,致力于成为顶尖的 金融行业培训机构,汇集国内外 、 、基金、 、保险、 等领域的 金融 团队,采用独特的咨询式培训体系,同时也是业内最先倡导“行动学习 培训”的专业培训机构。 星必拓自成立以来,一直专注于金融机构的 、 管理、客户服务、投 资 、资产配置、中小企业投融资、人力资源、企业管理等方面的咨询培训。 星必拓依托强大的 团队和项目团队,推出的课程体系涵盖金融机构常用 的经营管理、实战业务,已为数百家中西部金融机构(总部及分支机构)提供专 业化的培训课程及项目咨询服务。 课程名称:高净值客户的 管理 讲师介绍:何老师 个人经历 西南地区某 机构 总经理 毕业于法国国立马赛大学,获得金融工具 。 2014 年组建该 机构西南地区业务团队,任职两年,该机构西南地区分公 司年销售额从6000 万 至23 亿。 2005 年开始服务于法国 。 2007 年回国,先后在苏格兰 、花旗 等多家 区域分行担 任过销售工作和高级管理工作,在从事销售工作期间曾荣膺花旗 大陆区域顶 级销售称号( 共13 位)。 中国金融 中心 成员,长期从事金融 管理及投资市 场 工作,具有丰富的 管理经验,熟悉国内领先的 管理工具的使用。 课程目标: 一、 高净值客户细分模型及特征 二、 高净值客户的销售闭环管理方法 三、了解针对不同类型高净值客户的 管理方法 四、解读高阶投资顾问角色 五、学习高阶投资顾问团队建设方法 培训对象: 课程内容: 一、高净值客户 1、目标客户特征 2、目标客户细分模型 3、客户细分人群特征 4、不同类型客户的产品 驱动 5、针对不同细分客户人群应如何区别沟通 6、高净值客户的五大需求 二、不同客户阶段环节的把握—高净值客户闭环管理实例 1、高净值客户成交三要素 2、销售闭环管理及相关关键点 3、高净值客户闭环管理实例 4、三个关键字母 三、高净值客户 管理 1、 管理行业的发展 2、 管理行业现今 类别 3、高净值客户的困惑:三多一少 4、高净值客户的需求分析 5、 管理行业的必然趋势 四、高阶投资顾问角色解读 1、浅谈 管理行业从业 的要求 2、投资顾问 3、投资顾问是干什么的 4、投资顾问的宏观经济思维 5、投资顾问首先/应该/必须是投资者的金融学习顾问 6、学习顾问的工作 五、高阶投资顾问团队建设 1、投资顾问可以/ 需要/懂得向产品经理说不 2、产品经理在投前/投中/投后三个阶段是支持投资顾问的角色 3、高阶投资顾问的工作 4、高阶投资顾问团队的三要素 星必拓企业管理 2017 年4 月

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