新能源汽车销售行业市场分析报告.doc

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Page 4 / 41 新能源汽车销售行业市场分析报告 2022年7月 1、汽车电动化浪潮势不可挡,汽车充分受益 1.1 双碳驱使汽车行业加速变革 自 2010 年以来,全球各主要国家/地区电动车 CO2 排放量及规划整体呈现逐步降低的趋 势, 根据 ICCT 数据,美国 2020 年 CO2 排放量为 125g/km,计划 2026 年降至 108g/km,2050 年碳中和;日本则在 2013 年就已经达到 2020 年法定目标值 122g/km,计划 2026 年降至 73.5g/km,2050年碳中和;中国 2020 年 CO2排放量为 117g/km,计划 2025 年降至 93.4g/k m, 2060 年碳中和;欧盟 2021 年 CO2 排放量目标为 95g/km,计划到 2025 年降到 81g/k m, 2030 年降到 59g/km,相比 2021 年排放量降低 37.5%,2050 年 碳中和 。CO2 排放量 的减少 将驱使欧盟的纯电动车和插电混动车渗透率不断提升,预计到 2030 年渗透率将达到 40%。 逐步降低 CO2 排放量已成为全球共识。 以传统能源石油为燃料的汽车工业虽然经历 100 余年的发展,已十分成熟,但在资源 与环境 双重压力下,在政策和技术进步的驱动下,新能源汽车已成为未来汽车工业发展的方 向,传 统动力系统将会逐渐被驱动电机、动力电池与控制器所取代。汽车电动化已是大势所 趋,发 展电动汽车不仅能够减少碳排放和大气污染,也是发展可再生能源的最佳搭配。根据 ICCT 关于 CO2 的排放数据,与 ICE 的 120 g/km 排放量相比,随着电动化程度提升,CO2 排放量 逐步降低,其中 48V 轻混(MHEV)下降 15%,为 102g/km;全混(FHEV)下降 30% ,为 84g/km;插混(PHEV)下降 77%,为 28g/km;而纯电动(BEV)与燃料电池(FCEV )均 下降 100%,实现了 CO2 零排放。 图表 1:全球主要国家/地区 CO 排放量及规划 图表 2:燃油车与电动车 CO 排放量 2 2 资料来源:ICCT,市场研究部 资料来源:ICCT,市场研究部 图表 3:全球主要国家地区双碳计划 资料来源:Inf ineon,市场研究部 Page 5 / 41 在“双碳”指引下,全球主要国家都提出了禁售传统燃油车时间表:挪威计划到 2025 年不 再销售燃油车,日本计划到 2030 年地面不再有燃油车,英国计划到 2030 年不再销 售燃油 车,中国计划到 2035 年实现公共交通车辆全部电动化,欧盟计划到 2035 年所有新 车 0 排 放。 此外,各大车企也都提出了自己的目标:梅塞德斯计划到 2025 年所有 S 级车辆全部 纯电动 化,沃尔沃计划到 2030 年所有新车纯电动化,宝马计划到 2030 年 50%新车纯电动 化,到 2039 年所有新车纯电动化,奥迪计划到 2033 年所有新车纯电动化,通用计划到 2035 年所 有新车纯电动化,大众计划到 2035 年在 欧洲不 再销售 燃油车,本田计 划到 2040 年所 有新车 纯电动化。 图表 4:全球主要国家及车企关于新能源车布局计划 资料来源:Inf ineon,市场研究部 根据中国国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》,发展新能源汽 车是中 国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措 。随着 汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合,电动化、网联化、智能化成 为汽车 产业的发展潮流和趋势,未来中国将坚持电动化、网联化、智能化发展方向,深入实 施发展 新能源汽车国家战略,同时计划 到 2025 年,中国纯电动乘用车新车平均电耗降至 12kW h/百 公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右,高度自动驾驶汽车 实现限 定区域和特定场景商业化应用,充换电服务便利性显著提高。 在汽车产业电动化、网联化、智能化变革过程中,整个产业将面临重构,催生出能 源革 命、 互联革命以及智能革命。能源革命是指传统燃油动力汽车向新能源汽车的转变,核心是“三 电” (电池、电机、电控)技术,此时将出现围绕“三电”的全新产业链、配套设施以及 运营服 务体系;互联革命以及智能革命则相辅相成,将从自动驾驶、车联网等方面增强驾 驶功 能、 提升驾驶体验,推动汽车产业形成全新的产业生态系统。 Page 6 / 41 图表 5:汽车产业加速变革 资料来源:中国汽车工程学会,市场研究部 借鉴手机行业发展历史,在从功能机向智能机升级过程中,实现了从通话-上网浏览 图片 -上 网观看视频的体验和功能升级,究其本质,是硬件升级-软件升级-硬件再

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