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论全球缺电的启示：能源转型快和稳需兼顾1.今年以来缺电现象在全球蔓延 9月以来我国开始大规模限电限产。今年9月以来我国多 省市陆续下发了关于有序用电甚至限电的通知，令高能耗行 业停工或限产。广西、广东、安徽等地实行阶段性限电，陕 西、云南等地对，两高行业推行限产措施，浙江、贵州等地则 上调了峰段电价以达控制用电的目的。为何我国出现如此大 范围的，拉闸限电用在《双限双控的影响与展望 中我们分析过本次限电限产背后的原因来自两个方面，除了， 能源双控，政策趋严之外，更重要的一个原因是我国目前切实 面临电力紧缺的问题。 从我国的电力供需格局来看，今年我国电力存在明显的 供需错配。具体来看，电力需求端方面，今年1-7月工业生 产用电同比增长17%,两年平均增速为7%,占同期全社会用 电量的66%。工业用电持续高增的原因源自于今年来我国出 口景气度仍处于较高水平，旺盛的外需使得国内制造生产加 快，今年1-9月工业增加值同比增长12%,两年平均增速为 6%o同时在居民用电上，由于天气影响，加之新能源车普及 带来更多充电需求，居民侧的用电需求同样有所增加，今年1-7月累计同比增长7%,占整体社会用电量的14%。而从供 给端来看，今年我国的电力供给相对需求明显偏紧，今年1-9 月全国发电量同比增长11%,两年平均增速6%,均低于全社 会用电量的13%、7%o 31出口需求旺盛带动工业生产用电量增长工业用电量:当月值（亿千瓦时）2021 6000 -5000 5000 - 5000 1 5000 - 4000 3000 1 20001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 无独有偶，今年来多个海外国家同样遭遇了类似的缺电 难题。以美国为例，今年2月美国德克萨斯州在罕见的严寒天 气中遭遇了停电危机。据新华社报道，2月15日，得州电力 可靠性委员会（ERCOT）宣布，该州进入，电力紧急状态三级 警报，各地区轮流拉闸限电。2月16日，得州全境共有近 400万户停电。本轮德州停电危机使得当地2月平均电价飙升 至13.7美分/千瓦时，同比上涨了 60%。今年6月，多日的高 温天气下纽约和美国西北地区同样遭遇了大范围停电。据中国新闻网报道，在华盛顿州和俄勒冈州，高温天气已造成十 余人死亡，多地电力需求量大增，令供电系统难以负荷。类似 的停电情况也出现在纽约部分地区，为此纽约市长白思豪紧 急呼吁市民减少用电，以避免出现电力中断情况。 图3今年2月德克萨斯州电价飙升 德克萨斯州电力平均零售价（美分/KWH） 14 ] 13 - 12 - 11 - — ZO/RCO0/LZ— iz1 Z05Z10 -lCOZlCOZlCOZlCOZlOOZl 寸 LDgiO999ZZZ88C0666 T- T- V T- V T- T- V T- V T- — ZO/RCO0/LZ— iz 1 Z05Z .电力供需错配背后是能源紧张问题 近年来全球能源转型加速，但目前新能源发电稳定性不 足造成供应缺口。今年来全球电力供给偏紧的格局实际与全 球的能源转型息息相关。从电力结构来看，可再生能源发电 在美欧等发达国家占据越来越重要的地位，同时以煤电为代表 的传统能源发电正逐渐被淘汰。在美国，2003年时煤炭发电 占整体发电量的比重超50%,而2020年底时该占比已不到 20%,与此同时美国的风、光、水等可再生能源发电比重持续 上升，2020年时已和煤炭发电量占比基本相等。欧洲的能源 转型进程则相对更加激进，例如英国的煤电发电占比从2010 年的28%大幅下滑至2020年的2%,同时清洁能源发电的占 比大幅上升，其中英国风力发电的占比从3%迅速上升至24%。 而就目前而言，现有技术限制下新能源发电仍具有间隙 性、易变性等特点，其渗透率的不断提高也对电网系统的运 行提出了挑战。尤其是今年来受全球多地极端天气影响，新 能源发电的不稳定特征进一步凸显：例如北极星电力网援引 ERCOT报告指出在2月14-19日美国德州停电危机期间约有 34000MW发电容量因严寒天气被迫离线，其中约有 14000MW为风电+太阳能发电设备；又比如欧洲，尤其是英 国在超高压天气下，今年前7个月每月的风速相较15-20年 平均下降了 40%左右，进而使得前7个月英国的风力发电量 同比大幅下降了 20%；就我国而言，目前我国电力供给结构 中火电依然占主导，2020年火电在我国电力结构的占比仍接 近70%,但水电也已经占整体发电量的五分之一。然而今年 来我国水电装机容量最高的省份降雨量偏低，致使今年1-8月 我国水电发电累计同比仅为-0.2%,两年平均仅为-1.3%。 )5美国清洁能源发电占比持续上升美国发电能源占比 具体来看，近十几