2022中国预制菜数字消费报告.docxVIP

2022中国预制菜 2022 中国预制菜 数 数字消费报告 阿里新服务研究中心 天猫生鲜预制菜行业 2022年06月 0102030 01 02 03 04 中国预制菜市场分析 预制菜成屯菜首选 数字化助力行业提速 2022年中国预制菜C端消费趋势 品牌案例 麦子妈、一刻厨神、和苑酒家 展望和建议 01 疫情加速预制菜发展 C端市场迎来风口 中国预制菜市场分析 ? 预制菜行业概览 ? 预制菜兴起的驱动因素： B 端降本提效， C 端便捷美味 ? 预制菜行业蓬勃发展，成长空间广阔 预制菜，配 送 储 预制菜 ，配 送 储 存 难 度 加 大 食用方式 即食 即热 即烹 即配 加工程度 净菜 加入复合 调味料 半成品菜 加热 熟制 成品菜 新 鲜 度 要 求 提 高 销售 01 预制菜行业概览 上 上游行业：原材 料提供 果 果蔬种植业 家 家禽、畜牧 养殖业 水 水产养殖业 调味品生产业 调味品生产业 标准化、规 模化加工 中 中游行业 专 专业预制 菜生产商 餐饮企业 餐饮企业 食 食品加工企业 下 下游行业：销售 B B端市场(80%) 降本提效 C C端市场(20%) 便捷美味 ? 餐饮连锁店 ( 7000亿)：减少人工成本/ 口味一致/食品安全 ? 外卖 ( 1万亿)：对配送时效性要求高 ? 团餐：(1.5万亿)：学校/企业/党政机 关/医院/军队食堂 ? 乡厨：农村红白喜事，大分量/高性价比 ? 线下： 基本覆盖所有线下的食品销售渠 道，即商超/ 便利店/生鲜店/农贸市场 本地即时电商：小时达 远场电商： 次日达 ? 餐饮企业抗风险需求增加 01 预制菜兴起的驱动因素： 政策利好+疫情催化 国家政策利好规范行业健康发展 食品行业 2016.12《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》 2017.02“十三五”国家食品安全规划 2019.05 关于深化改革加强食品安全工作的意见 疫情催化，行业发展迎来风口 ? 消费者行为发生明显改变：长期宅家生活激发了居民下厨需求和热情 冷链物流 2017.04 关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见 2020.04 关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见 01 预制菜兴起的驱动因素： 经济发展催生“便捷又美味”的C端需求 ? 经济发展提高消费者购买力，改变饮食结构 ? 加班文化、快节奏生活导致没有精力烹饪 ? 家庭结构小型化趋势增加预制菜目标消费群体 ? 居家需要制作大菜+仪式感的需求：过年等节日更加明显 城镇化率和家庭规模、女性就业率指标 指标 数值 城镇化率 36%→65% ( 2000-2021 ) 家庭规模 3.44→2.62 ( 2000-2020 ) 女性就业率 73% 数据来源：国家统计局 2021天猫十大“新”年货 数据来源：天猫 01 预制菜兴起的驱动因素： B端降本增效，外卖市场爆发 ? 降本增效需求上升：高人工/高房租/高原材料/低毛利率的“三高一低”经营困境 ? 餐饮企业连锁化程度提高，对口味标准化、安全性有更高要求 ? 外卖市场的爆发使预制菜成为刚需：出餐速度要求 2011-2020 上海商铺租金、人力成本、连锁化率情况 数据来源： wind、华创证券 2011-2020 中国在线外卖行业发展情况 10000 8000 6000 4000 2000 0 4.234 4.23 3.055779.3 3.05 5779.3 3.56 6646.2 2.092 2.09 2.56 4250.4 1.620.82741.3 1.62 0.8 2741.3 1662.5 1.07 0.63216.81250.3860.8 0.63 216.8 1250.3 860.8 355.5 502.6 5 4 3 2 1 0 20112012201320142015 2011 2012 2013 2014 2015 市场规模(亿元) 数据来源：艾媒咨询 20162017201820192020 2016 2017 2018 2019 2020 用户规模(亿人) 01 预制菜兴起的驱动因素： 供给端冷链发展+渠道端增加触达 供给端：技术迭代 冷链物流发展，预制菜储存时间大幅延长，菜品新鲜度得提升 2014-2020 中国冷链物流市场规模 资料来源：中物联冷链委、艾媒咨询、安信证券研究中心 渠道端：更多渠道助力触达 本地即时电商等新渠道兴起，助力预制菜更多触达消费者 饿了么全能超市、盒马鲜生单店均拥有上百款半成品菜 资料来源：饿了么、盒马鲜生 01 预制菜行业： 蓬勃发展，成长空间广阔 ? 2021年市场规模约为3000亿，