智研咨询发布:2022年中国炼焦煤行业现状分析:供需偏紧,市场价格整体上涨.pdf

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2022 年中国炼焦煤行业全景速览:供需偏紧,市场价 格整体上涨 一、发展现状:优质资源稀缺、供需缺口较大 我国炼焦煤储量低,优质资源稀缺,在需求拉动下,炼焦煤产量呈稳定增长态势。2021 年,炼焦煤产 量增加至4.9 亿吨,较去年增长1%,占原煤总产量的11.88%。炼焦煤是钢铁工业不可或缺的重要原材 料,在下游需求拉动下,炼焦煤需求量较为稳定,到2021 年,炼焦煤表观需求量达到5.45 亿吨。 二、企业格局:企业集中度高、区域性明显 炼焦煤资源主要分布在山西、河北、贵州、河南、黑龙江、安徽、山西、云南、内蒙古和青海等地, 呈“北富南贫,西多东少”的分布格局。受资源分布影响,炼焦煤企业主要集中在山西、河北、河南等 地。从炼焦煤生产产量看,山西焦煤炼焦煤产量占总产量的9.33%,平煤股份占总产量的7.62%,中煤 能源总产量的6.65%,盘江股份占总产量的2.88%。 三、发展趋势:行业品牌集群化,国际竞争力提升 在节能减排、清洁环保相关政策下,未来将形成以国企为代表的龙头产业群体,建设焦煤品牌集群成 为今后发展趋势之一。在构建产业链和供应链核心品牌价值方面,促进焦化产品规格、标准和质量的 统一,形成产品质量形象的一致性。这不仅能增强产业链稳定性、保障能源安全,而且能提升我们在 国际市场上由“大”变“强”的核心竞争力。 关键词:炼焦煤产量、炼焦煤消费量、炼焦煤上市企业、炼焦煤行业发展趋势 一、现状:优质资源稀缺、供需缺口较大 炼焦煤指主要用于炼焦的原料煤,主要包括焦煤、瘦煤、肥煤、气肥煤、1/3 焦煤等。我国炼焦煤储 量较低,储量为 2758 亿吨,仅占煤炭资源储量的27%。资源主要分布在山西、河北、贵州、河南、 黑龙江、安徽、山西、云南、内蒙古和青海等地,呈“北富南贫,西多东少”的分布格局。炼焦煤煤种 中,焦煤占34.2% 、瘦煤占23.3% 、肥煤占15.8%、气肥煤占7.6%、1/3 焦煤占7.2%。 从炼焦煤主要煤种资源分布看,炼焦煤主要煤种资源分布较为集中。其中,焦煤主要分布在山西、河 北、河南等地,焦煤资源占比分别为46%、9.9%、9.5%;瘦煤主要分布在山西、贵州、河南等地,资源 占比分别为58.3%、15.5%和12.5%;肥煤主要分布在山西、贵州、河北等地,资源占比分别为48.6%、 13.8% 、13.1%;气肥煤主要分布在河北、山西、山东等地,其资源占比分别为79.5%、7.8%和6.1%;1/3 焦煤主要分布在山西、安徽、内蒙古等地,其资源占比分别为43.2%、13.2%和13.1%。 相关报告:智研咨询发布的《2023-2029 年中国炼焦煤行业市场需求分析及未来前景规划报告》 炼焦煤产业链主要由上游的原煤等原材料和相关生产设备构成,经过洗煤、配煤、粉碎等相关工艺程 序,加工炼制而成,主要用于生产焦炉煤气、炼焦油、焦炭等。 从上游原材料看,在国家稳增长政策下,原煤产量稳定增长。2021 年原煤产量增长至41.26 亿吨,同 比增长5.74%;截止2022 年上半年,原煤产量增长至21.94 亿吨,较去年同期增长11.0%。原煤产量 主要集中在山西、内蒙古、陕西等地,其产量分别为11.93 亿吨、10.39 亿吨、7 亿吨,占比分别为 29%、25%、17%。 我国炼焦煤储量低,优质资源稀缺,在需求拉动下,炼焦煤产量呈稳定增长态势。2021 年,炼焦煤产 量增加至4.9 亿吨,较去年增长1% ,占原煤总产量的11.88%。炼焦煤是钢铁工业不可或缺的重要原材 料,在下游需求拉动下,炼焦煤需求量较为稳定,到2021 年,炼焦煤表观需求量达到5.45 亿吨。 受煤炭进口管控影响,近几年炼焦煤进口数量有所下降。2021 年,炼焦煤进口数量减少至5463.30 万 吨,较去年下降24.4%;炼焦煤出口数量骤减至9.15 万吨,较2020 年下降89.53%。受市场需求增加 影响,2021 年炼焦煤进口金额增加至111.85 亿美元,较2020 年增长32.72%;出口金额随着出口数 量的减少下降至0.11 亿美元,较2020 年减少91.25%。 我国炼焦煤主要从蒙古、俄罗斯、美国、加拿大、澳大利亚和印度尼西亚等地区进口。值得注意的是, 2022 年上半年,我国从俄罗斯进口的炼焦煤数量超过了蒙古,成为我国炼焦煤进口第一大国。截止 到 2022 年上半年,从俄罗斯进口的炼焦煤数量为 844.66 万吨,占总进口数量的 32%;进口金额为 19.29 亿美元,占总进口金额的27%;从蒙古进口的炼焦煤数量为749.13 万吨,占总进口数量的29%; 进口金额为15.59 亿美元,占总进口金额的22%;从加拿大进口的炼

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