智研咨询发布:中国甲醇行业发展现状及趋势分析:甲醇制氢成为行业发展新趋势.pdf

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2022 年中国甲醇行业发展现状及趋势分析:甲醇制氢 成为行业发展新趋势 一、发展背景:甲醇被纳入“领跑者”,助力实现“碳达峰” 在“双碳”战略目标下,国家和各地方政府出台了一系列政策促进能源转型,提高能源利用率。2021 年, 发改委等多部门出台的《“十四五”全国清洁生产推行方案》,提出要实施绿氢炼化、二氧化碳耦合制甲 醇等降碳工程。为加快提升工业能源利用效率,助力实现碳达峰、碳中和目标,工信部和市场监管总 局把包含甲醇在内的20 个行业纳入“领跑者”。 二、发展现状:行业供需规模持续扩大,市场价格保持高位震荡 行业供需规模持续扩大,从供给端看,甲醇产量呈上升态势。2022 年上半年,我国甲醇产量约为3835 万吨,较去年同期同比增长2.43%。从需求端看,受下游有机合成、医药、汽车等领域需求拉动,甲 醇需求量在逐年增长。2022 年上半年,甲醇表观需求量达到4425.72 万吨,较去年同期增长2.83%。 从全国甲醇价格走势看,甲醇市场整体呈现稳中向好,在煤炭、天然气等甲醇的基础原料价格上涨下, 甲醇价格保持高位波动。截止到2022 年6 月24 日,全国甲醇平均价格达到2903 元/吨,价格总体 稳定在2600-3000 元/吨区间内。 三、市场格局:生产企业众多,市场竞争较剧烈 我国甲醇生产企业较多,主要包括华谊集团、新奥股份、中煤能源、泸天化和远兴能源等企业,市场 竞争相对激烈。从产量占比看,华谊集团和新奥股份在甲醇市场占比相对较大,占据 2%以上的市场 份额;中煤能源则占据1.86%的市场份额,泸天化占据1.11%,远兴能源占比0.81%。 四、发展趋势:集中度将逐步提高,行业朝多元化发展 在节能减排和生产技术提高下,行业准入条件提高,产能落后、耗能高、环境污染严重的企业将被市 场淘汰,在激烈的市场竞争下,甲醇市场将不断向头部优势企业聚集。企业也将在现有的产品基础上, 提高生产技术,大力发展甲醇衍生品,探索甲醇在交通、燃料、储能等领域潜在市场,进一步扩大能 源产品供应品类和规模,推动甲醇行业朝多元化发展。 关键词:甲醇、市场供需、价格、企业格局 一、 发展背景:甲醇被纳入“领跑者”,助力实现“碳达峰” 甲醇是重要溶剂也可以作为清洁燃料。近几年,政府出台了多项政策支持发展甲醇燃料。在2009 年,制定了车用燃料甲醇产品质量标准。在2019 年,提出在山西、陕西等地区推广甲醇汽车,并提 出加快甲醇汽车制造体系建设。随后在2020 年出台的 《关于调整甲醇汽车产品准入相关要求的通 知》中,对甲醇燃料做出了相关规定。2021 年,发改委等多部门出台的 《“十四五”全国清洁生产推 行方案》,提出要实施绿氢炼化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程。为加快提升工业能源利用效率, 助力实现碳达峰、碳中和目标,工信部和市场监管总局把包含甲醇在内的20 个行业纳入“领跑者”。 二、发展现状:供需规模持续扩大 生产甲醇的原料主要是气化煤、石油、天然和氧气,经过不完全燃烧的混合气体脱质后在催化作用下 合成粗甲醇,再通过精馏得到甲醇产品。 行业供需规模逐年扩大,从供给端看,甲醇产量呈上升态势,2021 年我国甲醇产量 6728 万吨,较 2016 年增加2414 万吨,年复合增长率为7.69%。2022 年上半年,我国甲醇产量约为3835 万吨,较 去年同期同比增长2.43%。从需求端看,受下游有机合成、医药、汽车等领域需求拉动,甲醇需求量 在逐年增长。到2021 年,甲醇表观需求量达到7808.52 万吨,较2016 年增加2611.2 万吨,年复合 增长率为7.02%。2022 年上半年,甲醇表观需求量达到4425.72 万吨,较去年同期增长2.83%。 从甲醇进出口情况看,我国甲醇的进口数量远大于出口数量。2021 年我国甲醇进口数量为1119.8 万 吨,较2020 年减少了13.49%;我国甲醇的出口数量为39.28 万吨,较2020 年增长了224.14%。2021 年我国甲醇进口金额为386010.6 万美元,较2020 年增长了43.78%;我国甲醇的出口金额为13827.3 万美元,较 2020 年增长了373.10%。2022 年上半年,我国甲醇进口数为 600.71 万吨,进口金额为 222419.17 万美元;甲醇进口10 万吨,进口金额为4033.65 万美元。2022 年上半年,甲醇排行前三 的进口地区为阿曼、伊朗和沙特阿拉伯,进口数量分别为163.6 万吨、135.56 万吨和81.25 万吨,进 口金额分别为60432.23 万美元、49444.2 万美元和29787.90 万美元;出口前三名分别是印度尼西亚、 越

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