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家纺行业调研分析报告 作者：李礼娇 2022-09-26 摘要页 标准化服务成核心竞争力 多风格专卖店成为趋势 0 行业综述 0 行业发展环境 CONTENTS 0行业发展现状 0 行业发展前景趋势 Part 01 行 业 发 展 概 述 2022年家纺行业调研报告 中国家纺产品可分为地面装饰、客厅装饰、餐厅装饰、床用和盥洗用纺织品。其中 床上用品、盥洗用品为必需型纺织用品，占家纺产品营收的67.4% ，为家纺产品的 主要销售类别。而地面、餐厅、客厅装饰用途的纺织品为可选型消费用品，营收占 比较低 ，为28%.家用纺织品也称为装饰用纺织品。它是对人生活环境起美化装饰 作用的实用性纺织品。主要应用于家庭和公共场所。如 宾馆、酒店、剧场、舞厅、 飞机、火车、汽车、轮船、商场、公司、机关等许多场合 ，对于美化、改善环境、 提高人们生活、工作的舒适性起到了很大的作用。 01 02 03 04 线下高增长期 （2012年之 库存调整期 （2012年-2016 电商新零售期(2017年至今) 前） 年） 依靠线下店铺规模扩张,实现营业收入高增长 电商渠道兴起 ，线下店面临生存危机,家纺行业开 行业内公司面临转型阵痛 ，部分企业成功转型并 始进行去库存和渠道调整 于2020年疫情期间实现逆势增长 产业链上游 01 植物纤维、化学纤维、动物毛皮、染料 产业链中游 02 床上用品、纺织服饰、窗帘布艺、室内装饰 03 产业链下游 商场超市、品牌专卖店、贸易批发、电商平台 产业链上游 01 中国家纺行业主要原材料来源于动植物纤维及石化原料 ，常见的面料 原材料包括棉、麻、丝、粘胶纤维及聚酯纤维 ．常见的填充物原材料 包括鸭绒和鹅绒。其中，棉作为主要面料原材料 ，在面料原材料中占 比超过50%。同时 ，因原材料成本 占面料成本比例可达50% ，其对于 家纺产品的价格影响较大 ．从2019年7月-2021年7月数据中可看出， 棉花价格与家纺产品内销价格变动具一致性 产业链中游 02 因每个环节专业度较高 ，家纺制造环节流程较细、供应链条长 ，对配 套设施要求多。且因家纺行业现阶段仍主要依靠密集劳动力进行生产 ， 从家纺公司向面料商提出需求到最终成品上市 ，理论上需要至少60天 左右 ，若遇其中某个环节的工厂爆单 ，制造流程将耗时更久 ；因面料 产品主要依靠技术创新驱动 ，中国面料制造企业对研发的投入普遍较 高 ，并因此形成较高技术壁垒。同时 ，面料厂商因无法使机器、工人 空置 ，一旦开工则将产出几万匹布料 ，下游家纺制造商难以一次性消 化 ，需寻求中间贸易商拼布料”。中间贸易商通过撮合多家家纺制造 企业的方式承包面料商面料 ，并因此侵 占家纺制造企业20%-30%利润 产业链下游 03 中国家纺产品主要通过线下的商超、直营店、加盟店和线上的电商、 微商和直播进行销售。自2017年开始 ，中国家纺企业进入新零售时代 ， 销售渠道的重心逐步转移至线上 ，2017-2020年 ，三家行业巨头的线 上营收比例从30.8%提升至39.4%。线下门店数量逐步减少 ，这一趋 势在疫情影响下加速显现。