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中国轨道交通行业发展现状及趋势分析 ? ? 近年来，我国铁路建设迎来高峰，其中高铁更是快速增长。我国累积投入运营铁路里程达 14 万公里；其中高速铁路里程数达到 3.5 万公里，已居全球第一。 ? ? 到 2020 年，为满足快速增长的旅客运输需求，建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，建设 “四纵四横”铁路快速客运通道及四个城际快速客运系统。线 建设客运专线 1.2 万公里以上，客车速度目标值达到每小时 200 公里以上，初步规划出了高铁线路框架。四纵客运线包括京沪高速铁路、京港高速铁路、沿海高速铁路和京台高速铁路；四横客运线包括沪昆高速铁路、沪汉蓉高速铁路、青岛-济南-石家庄-太原高速铁路和徐州-郑州-兰州高速铁路。 我国高铁“八纵八横”路线图 ? ? 在 “四纵四横”基础上扩张至 八纵八横 ，作为中国高速铁路网络的短期规划图。八纵是包括沿海通道、京沪通道、京港（台）通道、京哈-京港澳通道、呼南通道、京昆通道、包（银）海通道、兰（西）广通道。八横包括绥满通道、京兰通道、青银通道、陆桥通道、沿江通道、沪昆通道、厦渝通道、广昆通道。 ? ? 铁路、高铁规划为：到2020年铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里(覆盖80%以上的大城市)；到2025年铁路网规模达到17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8万公里左右；到 2030年铁路网规模将达到20万公里左右，其中高速铁路4.5万公里左右。 ? ? 2019 年底我国高铁里程已达到 3.5 万公里以上，远超规划目标。据前瞻产业网统计， “八纵八横”规划总里程达 4.56 万公里，当前建设进度已完成 77%。但“八纵八横”仅是主要框架，城际之间还需加密。回顾十二五到十三五，我国实际高铁建设都超过规划，预计后续随着主框架的继续完善和城际之间的加密，实际进度还将不断超预期。 ? ? 与美日法德俄 等发达国家对比。我国仍有巨大差距：德国铁路面积密度全球第一，高达 1244 公里/万平方公里。我国最高的天津地区也仅 1020公里/ 万平方公里。我国平均铁路密度仅为139公里/万平方公里。除去新疆、青海、西藏等人口较少地区，也仅204公里/ 万平方公里，对比国家平均密度 571公里/万平方公里，是我国4.1倍。从铁路人口密度角度，我国 0.94公里/万人，对比国家平均 5.11/万人，是我国的 5.4倍。 全球各国铁人口路密度 全球各国铁面积路密度 ? ? 城市轨道交通系统是指在城市中使用车辆在固定导轨上运行并主要用于城市客运的交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁悬浮、市域速轨、APM 等。其中，地铁最为常见。目前我国地铁在城市轨道交通运营线路中占比最高，总比重高达 77%，其次为快轨、现代有轨电车、轻轨、单轨、磁悬浮、APM 等。 ? ? 2019 年中国内地新增城轨运营线路长度共计968.77公里，再创历史新高。2019 年12月31日，中国内地累计有40个城市开通城轨交通运营线路 6730.27公里。其中地铁5187.02 公里，占比 77.07%。2019年新增 968.77 公里的城轨交通运营线路共涉及 3 种制式，地铁832.72公里，市域快轨59.11公里，现代有轨电车76.94 公里。 2011-2021年城市轨道交通里程数增长趋势 2011-2021年城轨新增里程数及增速趋势 ? ? 2019 年我国城市交通轨道运营里程最高的城市为上海，运营里程达 705 公里，拥有车站 415 座，线路共有 17 条。其次，北京以里程 626 公里位列第二，拥有车站 389 座，线路共有 21 条。随着国内一线城市的轨道交通日均客流量逐年递增，未来仍有提升需求。 2019年中国各城市城轨里程排名（一） 2019年中国各城市城轨里程排名（二） 2019年中国各城市城轨里程排名（三） ? ? 城轨客流量的逐年增加和最短发车间隔的缩短表明城轨密度仍有提升需求，尤其在国内一线市的轨道交通日均客流量逐年递增。北京和上海的日均客流强度分别从 2013 年的 880 万人/日、700万人/公里日上升至2018年的1054.4万人/日、1017.2万人/日，分别增加了19.8%、45.3%。这几个城市最短发车时间呈下降趋势，但降幅明显缩窄，表明缩短发车时间已经陷入瓶颈，开设新线分流人员，是未来降低运力负担的主要手段。 北上广深日均客流量逐年递增（万人/日） 北上广深最小发车间隔下降（单秒） ? ? 利用中国城市轨道交通协会披露的城市城轨里程与车辆保有量数据，我们可以计算出每公里城轨里程的通车量。据调查数据显示，我国城轨密度近年来呈现逐年提升趋势，由 2014 年的 5.45辆/公里已提升至2018年的5.90 辆/公里。由此可见，客流加强效应一定程度也将增加当期用