课件保险公司综合业务实训（第二版）第二章 客户资源管理.pptxVIP

第 3 章 第二章 客户资源 管理 第一节　保险市场问卷调查表的制作 第二节　客户信息卡的建立与管理 第三节　保险信函书写 第四节　保险市场调查报告 保险市场问卷调查表的制作 第一节 ◎市场调研关系到系统地、客观地收集、分析和评价市场营销特定方面的信息,有助于管理者制定有效决策,并会影响为顾客提供优质服务的每一个环节。 ◎学生通过实训练习应掌握市场调查问卷制作的技巧,并能独立完成市场问卷调查表的制作。 第一节 ◎要求学生掌握问卷的分类,了解问卷的运用场合、问卷调查的原则和内容。要求学生撰写保险市场需求问卷调查表。 ◎老师根据学生最终成果进行全班评比,让学生们自己评选“最佳市场调查问卷”,且对每一组作品进行讲评。 实训要求 保险市场问卷调查表的制作 保险市场问卷调查表的制作 第一节 实训实施 一、实训背景 某保险公司想要推出一个有关学生保障的险种,为了使险种更能满足公众需求,而且增强险种的市场竞争力,并能有效投放市场,所以先进行市场调研。调研目的主要是了解目前市场状况、市场需求、市场购买力等方面。 1.确定所需信息 2.确定问卷的类型 3.确定问题的内容 (1)问题设计应力求简明扼要 (2)所提问题不应有偏见或误导 (3)问题应是能在记忆范围内回答的 (4)提问的意思和范围必须明确 (5)必须避免提起人们反感的问题 (6)调查表中的所有问题都应设计得能够得到精确答案 第一节 实训实施 二、实施步骤 保险市场问卷调查表的制作 4.确定问题的类型 (1)自由问答题。 (2)两项选择题。 (3)多项选择题。 (4)顺位式问答题。 第一节 实训实施 二、实施步骤 保险市场问卷调查表的制作 5.确定问题的措辞 (1)问题的陈述应尽量简洁。 (2)避免提出带有双重或多重含义的问题。 (3)最好不用反义疑问句,避免否定句。 (4)注意避免问题的从众效应和权威效应。 6.确定问题的顺序 (2)问卷的基本结构。 1)说明信 2)调查内容 3)编码 4)结束语 第一节 实训实施 二、实施步骤 保险市场问卷调查表的制作 7.问卷的排版和布局 (1)问卷的基本要求。 1)问题具体、表述清楚、重点突出、整体结构好。 2)确保问卷能完成调查任务与目的。 3)调查问卷应该明确正确的政治方向,把握正确的舆论导向,注意对群众可能造成的影响。 4)便于统计整理。 第一节 实训实施 二、实施步骤 保险市场问卷调查表的制作 8.问卷的测试 问卷的初稿设计工作完毕之后,不要急于投入使用,特别是一些大规模的问卷调查, 先组织问卷的测试,如果发现问题及时修改。如果第一次测试后有很大的改动,可以考虑组织第二次测试。 9.问卷的定稿 当问卷的测试工作完成,确定没有必要再进一步修改后,可以考虑定稿。问卷定稿后就可以交付打印,正式投入使用。 10.问卷的评价 问卷的评价实际上是对问卷的设计质量进行一次总体性评估。对问卷进行评价的方法很多,包括专家评价、上级评价、被调查者评价和自我评价。 第一节 相关知识点 一、调查问卷表的分类 保险市场问卷调查表的制作 第一节 相关知识点 二、问卷调研的原则 保险市场问卷调查表的制作 1.认真设计问卷 2.吸引尽可能多的人参与调查 3.尽量减少无效问卷 4.公布保护个人信息声明 5.避免滥用市场调查功能 6.尽量降低样本分布不均衡的影响 7.奖项设置合理 8.采用多种调研手段相结合 第一节 相关知识点 三、问卷市场调研的主要内容 保险市场问卷调查表的制作 1.市场需求研究 2.用户及消费者购买行为的研究 3.营销因素研究 4.宏观环境研究 5.竞争对手研究 实战演练 1 虽然目前人们的生活水准、医疗技术日益提高,使人们的寿命较之以前增长了,但是环境的不断恶化、人们工作压力增大等问题也在不断危害着人们的身体健康,导致很多疾病的发病年龄提早,或者引发出新的疾病来,所以人们对疾病的风险保障需求增加。保险公司也想推出相应的险种,但在险种推出之前,要先了解市场。请你为保险公司设计一份了解市场对医疗保险需求的调查问卷表。 第一节 保险市场问卷调查表的制作 实战演练 2 我国保险行业走过了近70年的风风雨雨,人们的保险意识从不知保险为何物,到主动要求购买保险。如今又面临世界经济复苏,网络时代信息大数据化,保险行业未来发展之路在何方?如何适应市场环境?如何发展?请你设计一份我国目前保险行业发展状况的调查问卷。 第一节 保险市场问卷调查表的制作 客户信息卡的建立与管理 第二节 ◎能够牢牢抓住客户,以及开发潜在客户 ◎记住客户,而且在今后的拜访和拓展业务中可以利用这些资料,抓紧客户心理、需求,提供最适合客户的险种,从而促成保险业务 ◎将客户信息进行归类,便于今后的展业工作,同时也能使展业更有成效 ◎要求学生学会对客户进行分级;建立并管理