啤酒市场分析.ppt

PART 5 市场 行为 5.3 并购 5.2 营销策略 5.1产品定位 5.3 并购战略 5.4 产品扩散 时间 事件 1997年 收购南京金陵啤酒厂 2002年 英特布鲁啤酒集团投入1.6亿元持有珠江啤酒股份公司24%的股份 2002年10月21日 A-B公司和青岛啤酒公司签署《战略性投资协议》 2003年 英特布鲁啤酒集团收购以浙江为基地的KK酿酒集团70%的股份 2004年1月和9月 英特布鲁-英博啤酒集团以2.6亿美元、分两次收购马来西亚金狮集团在华啤酒业务 2004年 百威的母公司安海斯-布希（AB）收购哈尔滨啤酒, 2005年6月27日 英博收购湖北宜昌当阳雪豹啤酒厂资产 2006年1月23日 英博啤酒收购福建最大啤酒企业雪津啤酒有限公司100%的股份 2008年7月14日 美国百威啤酒的母公司安海斯被比利时啤酒公司英博(InBev)收购 2014年4月8日 百威英博接管金士百纯生啤酒股份有限公司 2016年9月28日 百威英博790亿英镑收购SABMiller 百威重要收购事件 第三十一页，共四十一页。 PART 5 市场 行为 5.3 并购 5.2 营销策略 5.1产品定位 5.3 并购战略 5.4 产品扩散 雪花重要收购事件 时间 事件 2004年 收购澳洲狮王啤酒中国业务 2011年2月23日 通过资产整合江苏三泰啤酒有限公司，获得“三泰”商标使用权以及其营销渠道 2011年7月 全资收购河南商丘蓝牌啤酒公司 2011年8月 收购杭州西湖啤酒朝日（股份）有限公司 2016年3月2日 收购SAB米勒所持49%雪花股份 第三十二页，共四十一页。 中国啤酒 市场分析 宋炯伟 钟静研 冯文芸 第一页，共四十一页。 CONTENTS 1.啤酒行业定义 2.啤酒行业发展历程 3.啤酒行业产业链分析 4.啤酒行业市场结构 5.啤酒行业市场行为 6.啤酒行业未来发展方向 第二页，共四十一页。 PART 1 行业 定义 C、制造业 15 酒、饮料和精制茶制造业 151 酒的制造 1513 啤酒制造 第三页，共四十一页。 PART 1 行业 定义 1513 啤酒制造 指以麦芽（包括特种麦芽）、水为主要原料，加啤酒花，经酵母发酵酿制而成，含二氧化碳、起泡、低酒精度的发酵酒产品（包括无醇啤酒，也称脱醇啤酒）的生产活动，以及啤酒专用原料麦芽的生产活动 第四页，共四十一页。 PART 1 行业 定义 啤酒的分类 纯生啤酒 干啤酒 全麦芽啤酒 头道麦汁啤酒 黑啤酒 低（无）醇啤酒 冰啤酒 果味啤酒 小麦啤酒 第五页，共四十一页。 PART 2 行业 发展 6000年前，美索不达米亚地区的苏美尔人酿制成了原始的啤酒 大约在3000年前，波斯一带的闪米人学会了制作啤酒 公元前2225年，啤酒在古巴比伦人中得到了普及 公元4世纪时，啤酒传遍了整个北欧 1516年，巴伐利亚公国大公威廉四世发布《德国啤酒纯酒法》 1900年，俄罗斯技师首次在中国哈尔滨建立了啤酒作坊 世界发展 第六页，共四十一页。 PART 2 行业 发展 1900年由俄国人在哈尔滨开办的乌尔卢布列夫斯基啤酒厂 1949年前，中国只有七、八个啤酒厂，绝大多数由外国人所控制 第一阶段： 从1953年到1962年，是啤酒工业的调整和发展阶段 第二阶段： 1979年后，啤酒生产全面发展。 第三阶段：中国的啤酒工业高速发展 第四阶段：中国的啤酒工业进入了旺盛的成熟期 中国发展 第七页，共四十一页。 PART 3 行业 产业链 上游 企业内部 通路 客户 零售终端 水 麦芽 啤酒花 瓶、罐 外包装 工艺设备 企业 技术 通路商 酒店 卖场 小区 夜市 消费者 啤酒行业产业价值链 啤酒行业产业链 第八页，共四十一页。 PART 3 行业 产业链 啤酒花 第九页，共四十一页。 PART 3 行业 产业链 麦芽 铝 玻璃、铁 水 上游 第十页，共四十一页。 PART 3 行业 产业链 铝 第十一页，共四十一页。 PART 3 行业 产业链 年份 青岛啤酒 燕京啤酒 华润啤酒 百威啤酒 年销售量(万元) 营业成本(万元) 年销售量(万元) 营业成本(万元) 年销售量(万元) 营业成本(万元) 年销售量(万元) 营业成本(万元) 2005 1,001,985 594,410 519,798 319,237 598, 216 496,060 484,700 245,919 2006 1,167,716 680,522 596,121 362,352 824,331 682,913 591,839 303,058 2007 1,352,989 786,861 696,001 427,295 1,160,548 727,643 859,301 427,921 2008 1,578,13