综合开拓基本法考核规定(2010版.pptx

综合开拓基本法考核规定(2010版会计学第1页/共33页平安是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。第2页/共33页平安的目标是让平均每个平安客户拥有2.5个平安产品，达成这一目标需要平安所有客户经理队伍的共同努力。公司将通过建立产品专家体系、IT平台、后援服务体系、客户关系管理体系、培训体系、销售后台、销售支持体系等后台体系，支持业务员或其它渠道为客户提供产寿险、健康险、年金、住房贷款、车贷、短期融资等组合产品或是一揽子计划等全方位的金融产品，使客户得到一站式的“买房买车买保险，投资储蓄信用卡”服务。住房贷款汽车贷款个人客户经理投资理财居民客户国际业务教育储蓄人寿/医疗保险企业年金养老金企业客户投资理财贷款上市融资清算第3页/共33页培养个人客户经理是推动平安集团综合金融战略的重要工作。第4页/共33页开展综拓业务，除了带来收益、服务客户外，对于我们的考核有帮助么？大家不要忘记哦～开展综拓业务所获得的业绩和件数可以帮助我们参与维持和晋升！第5页/共33页为实现集团综合金融战略，搭建个人客户经理体系，公司不断完善综合开拓考核管理规定以支持业务队伍发展。个销产个销养短基本法证券信托综合开拓业绩银行零售健康险第6页/共33页基本法综合开拓考核规定将于10年再出新招，人称——“三枪拍案惊奇”第一枪第二枪综合开拓业绩计入方式调整新人维持特别政策第三枪零售业务纳入基本法考核第7页/共33页营 销基本法1区 拓2第8页/共33页营销综合开拓佣金的定义基本法综合开拓佣金=A+B+CA：个销产财务实收保费的5% （交强险4%）B：个销养短期险佣金C：个销养长期险初年度佣金之和第9页/共33页营销正式业务员晋升业务主任考核个人（团队）维持考核业绩:计入维持佣金,但累计金额不超过考核条件中个人（团队）月均FYC考核标准的30%. 业绩:计入维持佣金,累计金额不超过考核条件中个人月均FYC考核标准的10% 件数:佣金累计达到300元为一件，同一考核期内最多计入一件件数:佣金累计达到300元为一件，同一考核期内最多计入一件第10页/共33页营销新人特殊佣金计入转正后第一次、第二次参加考核的正式业务员，累计金额不超过其考核条件中个人月均FYC考核标准的50%；自第三考核季开始，仍最高计入30％。新人转正后特殊维持考核借助新人特别政策，利用综合开拓积累准客户，成功销售寿险，达成考核标准。第11页/共33页营销晋升时只针对正式层级晋升业务主任的个人考核；1，4，7、10月份进行正式业务员的维持考核，操作在正式计算佣金（每月15日）后。为了帮助大家更好的理解综合开拓在晋升和维持中对大家的帮助，让我们一起看一下以下案例吧！第12页/共33页营销举例1：营销市区业务员小王，2010年4月1日转正，考核季4-6月，在该考核季内个险佣金1200元；件数2件；养老险套餐佣金：600元，产险交强险保费:900元，商业险:2000元。问：计入维持的佣金？件数？ 如果考核季为10-12月，计入维持的佣金？件数？第13页/共33页营销市区业务员小王，2010年4月1日转正，考核季4-6月，在该考核季内个险佣金1200元；件数2件；养老险套餐佣金：600元，产险交强险保费：900元，商业险：2000元。 问：计入维持的佣金？件数？ 如果考核季为10-12月，计入维持的佣金？件数？营销综合开拓佣金=600+900*4%+2000*5%=736元综合开拓计入维持考核的佣金=1500*50%=750元该考核季计入考核的佣金=1200+736=1936元件数=2+1=3件考核季4-6月综合开拓佣金=600+900*4%+2000*5%=736元综合开拓计入维持考核的佣金=1500*30%=450元该考核季计入考核的佣金=1200+450=1650元件数=2+1=3件考核季10-12月第14页/共33页营销 正式业务员维持考核第一、二次参加考核的考核季累计应FYC1500元；综拓计入维持的佣金：1500*50%=750元；至少个险FYC=1500-750=750元自第三考核季起累计应FYC1500元；综拓计入维持的佣金：1500*30%=450元；至少个险FYC=1500-450=1050元第15页/共33页营销举例2：营销市区正式业务员小王，准备2010年7月晋升，在4-6月的季内个险佣金8000元；并且无FYC挂零月，件数8件；养老险套餐佣金：600元，产险交强险保费为5000元，商业险为10000元。问：计入个人晋升的佣金？件数？第16页/共33页营销市区正式业务员小王，准备2010年7月晋升，在4-6月的季内个险佣金8100元；并且无FYC挂零月，件数8件；养老险套餐佣金：600元，产险交强险保费