个贷客户经理年终总结（通用7篇）.docxVIP

个贷客户经理年终总结 (通用 7 篇) 总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论 的书面材料，它是增长才干的一种好办法，为此要我们写一份总结。你想知道 总结怎么写吗？它山之石可以攻玉，以下内容是我为您带来的 7 篇《个贷客户 经理年终总结》，我们不妨阅读一下，看看是否能有一点抛砖引玉的作用。 客户经理工作总结 篇一 20xx 年来我能始终如一的严格要求自己，严格按照行里制定的各项规章制度来 进行实际操作。在我的努力下，XX 年我个人没有发生一次责任事故。完成了各 项工作任务，业余揽储 179 万元，营销基金 150 万元，营销国债 110 万元，营 销保险 5 万元，营销外汇理财产品——汇财通 22 万元。营销理财金帐户 25 个。在这里我总结一下我在这一年中的工作情况。 一、加强学习，提高自身素质。 一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活 动，不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客 户经理后，多问、多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的 识别优质客户。如：10 月 21 日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊 中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我 行提意见，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很 高兴的接受了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在 80 万元左 右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。 作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。11 月我做为客户 对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等 4 家商业银行进行了走 访，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基 金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴 实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了 我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知 识和理论知识的计划，同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到 位，既服务客户又起到好的营销效果。 二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。 一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位，无论在哪一个岗位工 作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在 做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表 90 多份。做 为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对自己高标准、严 要求，积极为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我 行的知名度。在储蓄所工作时，能积极协同所主任搞好所内工作，利用自己所 学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全 面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。 从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时 候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。所里经常会 有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每 次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学 会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为 他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。 在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同 志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有 问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给 自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工 作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。 三、开拓市场，寻找新的增长点。 只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。从朋友那里得 知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，知道我们揽储任务重，叫我去 宣传一下，看能否转到我行来，我主动和王先生联系，介绍我行的各项金融业 务，还宣传了理财金帐户专享的服务，在我和朋友的催促下，第二天就来我行 会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后慢慢把资 金转到我行来。为搞好营销，扩大宣传力度，我通过电话发短消息联络客户， 介绍我行的新产品，并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了 好的效果。12 月 2 号利用去儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇财通和保险 业务，老师们争先询问汇财通利率情况，有个客户来我行购买了几千元美圆的 汇财通。 时间飞逝，转眼 xx 年年关已到，我到 xx 公司也有一年时间了。这是紧张又充 实的一年，xx 见证了我从无到有。从今年三月八号进公司以来的一年，对我来