深信服：深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）.docxVIP

2-2- 1 证券代码： 300454 证券简称：深信服 深信服科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 (二次修订稿) 二〇二三年四月 2-2-2 第一节 本次发行实施的背景和必要性 深信服科技股份有限公司(以下简称“深信服”、“公司”、“本公司”或“上 市公司”)是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足公司业务发展的需要， 进一步增强资本实力，公司根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司 法》”) 、《中华人民共和国证券法》 (以下简称“《证券法》”) 、《深信服科 技股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”) 和 《上市公司证券发行注册 管理办法》 (以下简称“ 《注册管理办法》 ”) 等有关法律、法规和规范性文件的 规定， 拟向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”) ，募集资金不 超过 121,475.60 万元(含本数) ，用于深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设 项目、软件定义 IT 基础架构项目。 一、本次发行实施的背景 (一) 国家产业政策支持云计算、信息安全等产业的发展 云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利 用的全新业态， 是信息技术发展和服务模式创新的集中体现， 也是信息化发展的重 大变革和必然趋势。云计算作为支持企业远程办公、数字转型的基础技术， 在复工 复产、经济复苏过程中发挥了突出作用。同时，作为新型基础设施建设的核心环节， 云计算也是物联网、大数据、人工智能等新技术的关键底座， 为各行各业的模式及 业务创新奠定基础。我国对云计算的发展一直给予高度重视和大力支持， 近年来， 中共中央办公厅、国务院、工信部等部门先后发布《国家信息化发展战略纲要》、 《新一代人工智能发展规划》、《推动企业上云实施指南(2018-2020)》 、《“十 四五”促进中小企业发展规划》 等政策文件， 以引导云计算基础设施建设， 提升云 计算服务能力水平，规范云计算市场秩序，推动云计算产业发展。 近年来， 国际、国内重大网络安全事件频发， 我国政府对信息安全的重视程度 不断提高， 先后设立了中央国家安全委员会、中央网络安全和信息化委员会， 颁布 了《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民 共和国数据安全法》 、《中华人民共和国个人信息保护法》 及相应的配套法规， 制 定了《国家网络空间安全战略》、《“十三五”国家信息化规划》、《软件和信息 2-2-3 技术服务业发展规划(2016－2020) 》、《信息通信网络与信息安全规划(2016- 2020)》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等政策， 从制度、法规、政策等多个层面促进国内信息安全产业的发展， 提高对政府部门、 事业单位、 企业等信息安全的合规要求。同时， 伴随云技术的发展和云计算向各行 业的渗透， 信息安全市场也开始呈现出与云技术融合的发展态势， 云化环境下的信 息安全也日益受到重视。 (二) 企业数字化转型趋势日益明显，以信息安全、云计算、基础网络等为代 表的IT基础设施市场快速发展 目前， 我国云计算、人工智能、大数据等新IT技术愈发成熟， 已在众多行业得 到应用， 各行各业都处于数字化转型浪潮中。信息安全、云计算、基础网络等作为 IT基础设施，是各行各业数字化转型不可或缺的IT基建基石和底座，能有效提升整 个社会的效率，具有广阔的市场前景。 在信息安全产业方面，随着信息技术和互联网技术的快速发展以及与社会各 方面的深入融合， 近年来信息安全问题频发并呈现愈加复杂的趋势。我国政府对信 息安全的重视程度不断提高， 信息安全已上升为国家战略， 并在制度和法规层面强 化了对信息安全的要求。此外， 随着各行各业数字化转型工作的推进， 各类业务与 IT的关系更加紧密，网络安全建设和运营的效果越来越受重视。 在信息技术发展和 国家政策的驱动下， 我国信息安全产业市场规模不断提升。根据中国信息通信研究 院统计测算， 2020年我国网络安全产业规模达到1,729.30亿元，较2019年增长 10.60%；2021年预计产业规模达到2,002.50亿元。 2-2-4 资料来源： 中国信息通信研究院 在云计算产业方面， 在政府积极引导和企业战略布局等推动下， 目前我国云计 算产业保持了较好的发展态势， 创新能力显著增强、服务能力大幅提升、应用范畴 不断拓展， 已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。当前， 我国云计算的应用正从游戏、电商、移动、社交等互联网行业到与政府、金融、交 通、医疗、制造业等传统行业融合， 渗透率逐渐增强， 很多行业云计算应用程度逐 步提高。从部署类型分类， 云计算可以分为公有云、私有云和混合云三类。由于国