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2022年西式快餐品牌现状及格局分析 一、西式快餐产业概述 西式快餐主要起源于西方发达国家，产品主要为炸鸡、薯条、意面和披萨等高热量食品，随着国内认可度持续提升，产业规模持续扩张。 对比中式、西式快餐特征，西式快餐市场规模较小，但集中度高。主要原因在于SKU少，半成品率高，容易形成规模效应。且制作过程简单，菜品还原度高，外卖就餐口感与堂食基本一致，适配不同的渠道。 中式、西式快餐特征对比 二、西式快餐发展背景 1、食品安全政策要求持续趋严 西式快餐属于高热量食物，食品安全至关重要，近年来西式快餐主流头部企业食安问题层出不穷，“嗑药鸡”、“橡胶门”等事件影响下，西式快餐整体品牌信任度和安全问题受到持续关注，随着国内环保和食品安全政策持续趋严，有益于西式快餐产业健康发展，预计未来西式快餐未来将整体趋向健康化、安全化。 食品安全政策相关规定 2、存在问题 我国西式快餐发展较早，整体用户接受度较高，当前用户对国内西式快餐整体环境、口味、服务态度、食品安全等满意度较 高，但主要头部品牌整体价格仍略高，低线城市整体消费能力有限，导致下沉市场规模较小，国产企业如华莱士等借此低价渗透下沉市场，从头部品牌中国抢占部分市场份额，但受限于成本和利润略低影响，整体质量相较头部明显。 中国西式快餐消费者满意度情况 三、西式快餐产业现状 1、市场规模 2021年中国网民西式快餐类型偏好细分城市情况 数据显示，2020年中国餐饮规模增长速度有所下降，但疫情对西式快餐行业的影响较小，2021年中国西式快餐市场规模为2800.7亿元。随着城市居民的生活习惯节奏变快，虽然西餐在一二线城市已发展较为成熟，未来伴随居民收入水平的提升、生活节奏的加快以及西餐文化向三四线城市的不断渗透，西式餐饮行业有望继续保持增长。 2016-2021年中国西式快餐市场规模及增长率 2、就餐方式和偏好 就我国网民对于西式快餐的使用方式来看，相较中餐基本都是堂食的现状，西式快餐可复制强，半成品加工简单，规模化程度较高，外送发展更加简单和便捷，且堂食和外卖整体产品差距较小，且随着人们对外卖产业整体需求持续提升，西式快餐外卖渗透率持续提升，当前已达5成，从头部企业来看，百胜中国西式快餐中外卖营收占比38%，线上趋势持续推进。 2021年中国网民喜欢的西式快餐就餐方式分布 细分城市来看和产品类型来看，当前国内西式快餐渗透率最高的仍是主流的炸鸡、汉堡、薯条等，主要以高线城市为主，冰淇淋、饮料、沙拉等相对分布均匀。从一线城市来看，国内当前西式快餐中炸鸡、汉堡和薯条偏好度分别为79.4%、76.6%和67.9%，冰淇淋、披萨和沙拉分别为44.6%、45.5%和21.5%。 2022年中国主要品牌快餐门店数量分布 3、人均消费 就我国西式快餐人均消费价位结构而言，过钱国内主要用户仍以40元以下用户为主，占比超九成。数据显示2021年国内西式快餐品牌人均消费价位中20元以下占比63.1%，21-40元占比26.6%。整体人均消费价格代表当前国内当然对西式快餐仍主要以低价需求为主，未来仍存在较大提升空间。 2021年中国西式快餐品牌人均消费价位占比分布 四、西式快餐竞争格局 1、主要品牌 就我国西式快餐整体格局而言，主要市场份额由国际品牌占据，华莱士作为国内西式快餐本土领先企业，通过发展下沉市场，当前门店数量位列国内第一，但整体营收规模较小，低价扩张市场背景下，产品质量问题频出，加之庞大门店的物资周转调度复杂，整体市场份额占比较小，2021年营收仅为33.7亿元，约占国内市场份额1.2%左右，百胜中国旗下肯德基和必胜客营收分别为超70亿美元和21.09亿美元，分别占比国内市场份额17%左右和5%以上，除此之外，麦当劳和德克士等门店数量也较多，作为国内西式快餐巨头之一，主要聚焦核心商圈。 2009-2021年中国父母代白羽肉雏鸡销售量 注：肯德基和必胜客截止2022年6月，其余截止2022年3月 2、百胜中国 百胜中国作为入局国内最早的西式快餐品牌之一，发展较早，具备先发优势，旗下肯德基和必胜客品牌综合影响力位居国内西式快餐品牌前列，占据国内主要市场份额，随着国内人均消费水平持续发展和整体西式快餐认可度持续提升，肯德基和必胜客门店数量持续增长，截止2022年上半年，分别为8510家和2711家。 2017-2022年H1百胜中国主要品牌门店数量走势 五、西式快餐产业链 1、上游端 西式快餐上游主要为肉鸡等肉类、面粉、蔬菜等，主要快餐炸鸡品类原料以白羽鸡为主，2013年及以前国内白羽鸡销售和养殖规模持续扩展，2014年开始过剩产能开始储氢，销售量下降，直到2019年开始国内鸡肉需求增长明显，产能开始大幅度提升，2021年数据显示我国父母代白羽鸡销售量为6365.7万套。 2、用户端 就我国西式快餐用户年龄结构