2022年指挥调度系统(综合调度系统)行业现状及趋势分析.docx

2019-2022年中国专网通信行业相关政策梳理 2022年指挥调度系统(综合调度系统)行业现状及趋势分析 一、指挥调度系统综述 综合调度系统是以辅助决策、实时音视频呼叫、信息采集、指挥调度等功能为基础，处理突发事件时进行信息共享、信息调度、信息保障的综合性平台，是一种专网通信方式。指挥调度系统是可以实现传递与生产、组织、协调、运营相关的指令与信息的通信系统，与常用通信最基本的区别在于它可以实现稳定、可靠、高效的点对点通信，以及点对多点会议型通信。系统集语音、视频、图像、数据、文本消息等各种信息媒体的交互于一体，可满足指挥中心对装备一体化、指挥扁平化、操作智能化的建设要求。 指挥调度通信系统根据使用的场合划分，可分为常规调度系统和应急指挥系统，以及在前二者基础上拓展的铁路防灾安全监控系统。 指挥调度通信系统分类 二、指挥调度系统行业相关政策梳理 专网通信是指在单位内部，为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网络，是我国移动通信重要的组成部分之一。 从政策端来看，2021年7月工信部等部门发布的《5G应用“扬帆”行动计划》要求，到2023年大型工业企业的5G应用渗透率超过35%，因此制造、电力等重点行业建网数量在2022年快速增长。政策高度聚焦的“5G+工业互联网”应用模式将实现规模化复制推广，智慧园区、智慧医疗、智慧煤矿、智慧物流等高频细分场景在2022年得到率先推广。 2021年中国指挥调度系统行业下游应用占比情况 三、指挥调度系统产业链 从指挥调度系统行业产业链来看，调度系统产业链上游参与者以设备供应商、电子元件供应商以及零配件供应商为主。指挥调度产业链下游参与者为各类终端客户。 指挥调度系统产业链 具体来看，产业链下游包括各级政府相关部门以及人防民防、公安消防、安全生产、石油化工、铁路运输、民政救灾、石油化工、环保安监等众多领域的行业客户。其中，政府机构约占56%、军队占21%、企业占比约13%、其他机构占10%。 2013-2022年中国专网通信行业市场规模情况 四、指挥调度系统行业现状分析 1、专网通信行业现状 从全球专网通信行业市场规模来看，据相关数据统计，2021年全球专网通信市场规模达到235亿美元，其中专网通信设备市场规模149亿美元，专网通信服务市场规模86亿元。预计2022年全球专网通信市场规模超过250亿美元。其中公共安全是专网通信最大的应用市场，占比45%；运输是第二大市场，占比23%。此外，专网通信还可应用于集群调度移动通信(Pamr)、石油、军队等领域。 2013-2022年全球专网通信行业市场规模情况 国内市场方面，据统计，2021年中国专网通信行业市场规模达到327亿元，同比增长13.5%。其中专网通信设备市场规模为207亿元，专网通信服务市场规模120亿元。预计2022年中国专网通信市场规模达到366亿元。国内主要应用于政府与公共安全、公用事业和工商业三大领域，分别占比56.3%/31.0%/12.7%。 2、指挥调度系统行业现状 近年来我国指挥调度市场规模保持高速增长。据统计，2014年至2022年，我国指挥调度行业市场规模从13.4亿元增至53.0亿元，期间CAGR达到18%。预计2023年市场规模将达到59.3亿元人民币。 2014-2023年中国指挥调度系统行业市场规模及增速 五、指挥调度系统行业竞争格局 指挥调度系统在各领域市场内竞争环境表现不同。铁路、民航对安全性要求严格，通过行政许可或专项招标的方式设置较高的产品准入门槛，以达到保证运输安全的目的。国防部门由于涉及国家军事安全，列装产品需要经过严格的准入许可，具有较高的利润水平。其他领域市场多是企业或地方政府主导的局部性市场，门槛相对较低，市场化程度较高。佳讯飞鸿在铁路领域占据着绝对的优势，在国防领域和电力领域也是主要的指挥调度系统厂商。 指挥调度系统各领域市场竞争格局情况 佳讯飞鸿是国内铁路领域指挥调度系统行业领军者。从公司经营情况来看，据统计，2021年佳讯飞鸿实现营业总收入10.33亿 元，同比增长7.40%，归属净利润达到1.18亿元，同比增长0.65%。其中指挥调度类产品营收为5.95亿元，业务营收占比达到57.58%。 2013-2021年佳讯飞鸿营业总收入及净利润情况 六、指挥调度系统行业未来发展趋势 1、近年来我国指挥调度市场规模保持高速增长。2022年，指挥调度行业市场规模增至53.0亿元。行业规模增长迅速的主要原 因，一是下游客户需求快速增长，下游终端采购量加大促使行业规模增长迅速；二是我国政府曾要求至2020年底指挥调度建成率达到100%，高危行业、大中型企业的指挥调度建成率达到80%以上。随着下游客户对指挥调度重视程度的不断增加，中国指挥调度市场规模持续增长。 2、指挥调度系统产业链上