2022年色织布行业竞争格局及发展趋势分析.docx

纺服行业相关政策梳理 2022年色织布行业竞争格局及发展趋势分析 一、色织布概述 色织布是由漂白纱、染色纱或原纱借助织物组织变化织成，工序特点为对纱线先染色再织布，技术附加值高、用途广泛，具有明显的市场竞争优势。色织布品种规格较多，依照不同标准可分为不同类别，按主要用途和生产工艺可分为衣用色织布、牛仔布和家纺色织布；按材质可分为纯棉色织布、混纺色织布；按品质可分为高支色织布、中高支色织布、低支色织布。 色织布按原材料分类 二、色织布行业发展背景 从政策方面来看，国家政策与战略布局是推动我国纺服行业良性发展的重要驱动力之一。2021年6月，中国纺织工业联合会发布《纺织行业“十四五”发展纲要》，指出要按照“创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业”发展方向，持续深化产业结构调整与转型升级，加大科技创新和人才培养力度，建成若干世界级先进纺织产业集群，形成一批知名跨国企业集团和有国际影响力的纺织服装品牌。在制定政策的同时，国家积极进行战略布局，加强对“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略的实施，以推动区域经济合作与发展。在政策与战略的双重推动下，预计我国纺服行业有进一步发展空间。 纺织服装产业链 三、色织布行业产业链 1、产业链 纺织服装行业属于劳动密集型产业，产业链上下游关联度较大。产业链上游原材料主要包括棉花、麻、蚕茧丝等天然纤维以及人造纤维、合成纤维等化学纤维，涉及农业种植、养殖、化工等相关行业，产业链中游主要包括纺织品、服装加工及制造环节，产业链下游主要包括各种销售渠道。 2015-2020年中国色织布(含牛仔布)产量 2、原材料成本结构 从原材料成本结构来看，以鲁泰A为例，2021年鲁泰A面料成本结构中，原材料占比为48.6%，人工占比为17.47%，原材料成本占比较高。 2021年鲁秦A面料成本结构 四、色织布行业现状 1、产量 从产量来看，我国是全球最大的色织布生产基地，约占全球色织布产量的三分之二。近几年，中国色织布产量有下降趋势，2019年中国色织布(含牛仔布)产量18.01亿米，同比下降14.24%；2020年1-11月中国色织布(含牛仔布)产量13.21亿米。 2015-2020年中国棉混纺色织布进出口数量 注：2020年为1-11月数据 2、产能 从产能情况来看，全球中高端衬衫用色织面料产能约8亿米左右，行业集中度较高。鲁泰是全球色织面料龙头企业，中高档色织面料产能约占全球18%的产能。行业内同样做色织布规模较大的厂商联发股份合计拥有1.8亿米色织布生产能力，广东溢达拥有接近9000万米的高档色织面料。 2021年全球中高档色织面料厂商产能 3、进出口量 从进出口情况来看，中国棉混纺色织布出口量远远大于进口量，且进口量呈下降趋势。2015年以来，进口额成逐渐下降趋势，出口额在2015-2018年呈上升趋势，2019-2020年出现下降，2020年1-7月中国棉混纺色织布出口数量34753万米，进口数量1279万米。 2、重点企业分析 注：2020年为1-7月数据 五、色织布行业竞争格局 1、行业主要参与者 从行业主要参与者来看，全球纺织面料和成衣出厂规模约为1.5、3.2万亿人民币，市场规模非常庞大，而服装、面料种类繁多的特性也导致代工厂商生产格局高度分散，其中鲁泰年产面料为2.93亿米，面料总产值在全球市场份额仅为0.4%，成衣总产值在全球市场份额仅为0.03%。申洲国际针织面料日产约800吨，全部内销给成衣、盛泰集团年产1.5万吨针织面料、6000万米梭织面料、联发股份年产色织布6000万米，染色产能1.1万吨、天虹纺织年产梭织面料1.9亿米、针织面料1.9万吨等。 纺织服装行业主要参与者 鲁泰纺织股份有限公司成立于1988年，主要生产、销售中高档衬衫用色织面料、印染面料、针织面料、成衣等产品，拥有从棉花育种与种植到纺织、染整、制衣生产，直至品牌营销的完整产业链，是一家集研发设计、生产制造、营销服务于一体的产业链集成、综合创新型、国际化纺织服装企业。 根据公司公告，2020年公司营收降低至47.51亿元，受疫情反复和中美贸易摩擦双重影响，欧美需求锐减。2021年营收52.38亿元得益于后疫情时代外需恢复，订单回流。随着疫情形势逐渐平稳，生产、物流加快恢复正常，2022年上半年营收33.30亿元。 2017-2022年鲁秦A营业收入统计 六、色织布行业发展趋势 1、产能向东南亚地区转移 目前在纺服行业的发展中，发达国家在科技研发、品牌、渠道铺设等方面具有明显优势，产品结构稳步优化升级。相比之下，发展中国家中的劳动力成本更具比较优势。与此同时，随着部分国家区域性贸易协定的陆续开放与实施，或将一定程度上降低相关国家的贸易成本，使印度、越南、巴基斯坦等发展中国家近几年在纺服行业的发展过程