法律最新合同样例企业上市融资IPO尽职调查主要内容.docxVIP

企业上市融资IPO尽职调查主要相关有关内容 ? ?1.发行人基本情况调查。发行人基本情况调查包括：改制与设立情况和发行人历史沿革情况和发起人和股东的出资情况和重大股权变动情况和重大重组情况和主要股东情况和有关员工情况和发行人独立情况和内部职工股(如有)情况和商业信用情况。 ? ? 2.发行人业务与技术调查。发行人业务与技术调查包括：发行人行业情况及竞争状况和采购情况和生产情况和销售情况和核心技术有关人员和技术与研发情况。 ? ? 3.同业竞争与关联交易调查。同业竞争与关联交易调查包括：同业竞争情况和关联方及关联交易情况。 ? ? 4.高管有关人员调查。高管有关人员调查包括：高管有关人员任职情况及任职资格和高管有关人员的经历及行为操守和高管有关人员胜任能力和勤勉尽责和高管有关人员薪酬及兼职情况和报告期内高管有关人员变动和高管有关人员是否具备上市公司高管有关人员的资格和高管有关人员持股及其他对外投资情况。 ? ? 5.组织结构与内部控制调查。组织结构与内部控制调查包括：公司章程及其规范运行情况和组织结构和股东大会和董事会和监事会运作情况和独立董事制度规章及其执行情况和内部控制环境和业务控制和信息系统控制和会计管控管理控制和内部控制的监督情况。 ? ? 6.财务与会计调查。财务与会计调查包括：财务报告及相关财务资料和会计政策和会计估计和评估报告和内控鉴证报告和财务比率分析和销售收入和销售成本与销售毛利和期间费用和非经常性损益和货币资金和应收款项和存货和对外投资和固定资产和无形资产和投资性房地产和主要债务和资金流量和或有负债和合并报表的范围和纳税情况和盈利预测。 ? ? 7.业务发展目标调查。业务发展目标调查包括：发展战略和经营理念和经营模式和历年发展计划的执行和实现情况和业务发展目标和募集资金投向与未来发展目标的关系。 ? ? 8.募集资金运用调查。募集资金运用调查包括：历次募集资金使用情况和本次募集资金使用情况和募集资金投向产生的关联交易。 ? ? 9.风险因素及其他重要事项调查。风险因素及其他重要事项调查包括：风险因素和重大合约协议和诉讼和担保情况和信息披露制度规章的建设和执行情况和中介机构执业情况。 IPO尽职调查清单（详尽版） 第一部分基本情况调查 (Basic Information)说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和相关本次项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与有关人员严格保守企业机密。1.公司背景 (Company Description) 1.1.公司成立 1.1.1.请提供公司发起人协议和股东协议和批准证书以及与成立和组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；1.1.2.请提供公司成立的验资报告和出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告和相关证明文件和工商变更登记证明；1.1.3.请提供公司的章程，和合资和合营企业的协议/合约协议；1.1.4.请提供公司的营业执照（正和副本）。 1.2.公司简介 1.2.1.请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨和企业愿景和企业发展战略规划/构想等等；1.2.2.请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。 1.3.机构部门设置 1.3.1.请说明公司目前机构部门设置及人力资源的配置；1.3.2.请提供公司各主要业务机构部门的职责描述和核心业务介绍和经营目标。 1.4.公司管控管理 1.4.1.请提供公司正式的组织架构图；1.4.2.请提供公司股东会和董事会主要成员背景资料（股东出资和股权占有情况及股东和董事简历/背景介绍）；1.4.3.请提供公司核心经营管控管理有关人员的背景资料（简历和经营业绩/评价）；1.4.4.请提供公司现有的外部支持（法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……）。 2.相关生产产品/相关服务 (Product/Service) 2.1.请提供公司现有相关生产产品/相关服务相关本次项目的介绍资料（名称和介绍和相关服务对象和价格）；2.2.请说明公司现有核心相关生产产品/相关服务的优势和特点，以及经营成绩；2.3.请提供公司正在开发的相关生产产品/相关服务相关本次项目的介绍资料，以及这些相关生产产品/相关服务相关本次项目的开发时间计划表；2.4.请说明公司现在是否有知识产权开发，如有，请具体说明；2.5.请提供公司现有无形资产资料（商标/知识产权/专利……）。 3.市场分析 (Market Analysis) 3.1.请说明公司经营相关生产产品/相关服务属于哪一种行业，国家和地方对此行业的政策是鼓励的还是限制的，有无相关的文件或资料说明？