天然气及LNG行业竞争状况分析.doc

天然气及LNG行业竞争状况分析 第一节 2009年天然气及LNG行业集中度情况分析及预测 我国天然气产业链主要由天然气生产商、管网运营商、城市燃气公司（末端运营方）和下游用户几个环节构成。国内自产或进口天然气通过天然气管网按照签订的协议向城市燃气公司供应，城市燃气公司发展下游市场并完成资源输配。 从供应面看，气源的勘探开发到形成规模，以及基础设施的建设需要较长时间周期。我国天然气市场处于发展初期，资源供应以长期合同为主，现货余量小，市场调整能力有限。从需求面看，天然气是高效清洁方便的能源，目前价格偏低，一旦使用在民用市场具有不可替代性；近几年外资及有实力的国内企业兼并、投资进入城市燃气业务，在利润驱动下，往往不是以供定需，而是先充分发展市场，再向上游要资源。随着我国天然气管网建设大规模推进，天然气成为香饽饽，生产企业承受沿线城市要求多接气的压力，难有余力进行资源储存。本来绷得很紧的供需关系，在需求峰值遭遇极端天气，供需紧平衡发生断裂，大规模短缺就出现了。 第二节 2009年天然气和LNG行业进入壁垒分析 天然气行业作为基础产业，一直受政府规制，实行国有垄断经营。从垄断的成因上来看，天然气行业的垄断有着自然垄断和行政垄断双重属性。自然垄断是指由于地理位置、行业规模等因素的影响，使得该行业在发展过程中逐渐形成垄断，是基于规模经济或专利而形成的。自然垄断行业具有规模经济性、巨大的沉没成本和公益性这三方面的特点。行政垄断是由于政府对某一行业在政策、法规等方面进行扶持，从而形成的垄断。行政性垄断具有如下特征：第一，垄断行业一般为关系国计民生的基础性行业，市场结构以行业性的寡头垄断为主，并且行业中的企业大多为国有独资或国家绝对控股；第二，企业通过法律合法性和行政合法性获得市场垄断权力，它们之间的竞争是一种低效率的竞争，表现为不计成本的重复投资和缺乏创新的经营管理。 由于巨额的初始投资和后期成本弱增性，天然气行业具有显著的规模经济效益。随着生产规模的不断扩大，企业的单位生产成本持续下降。对于天然气行业来说，企业之间的竞争会削弱规模经济的作用。这种竞争还具有不稳定性和破坏性，市场竞争会造成浪费，同时也会损害公众利益，降低社会福利。另外，天然气资源分布集中，不利于形成竞争局面。因此，天然气行业在发展过程中必然会形成自然垄断，尤其是在天然气管网输送和城市燃气等领域，这种自然垄断的性质表现得更加明显。 为了提高天然气资源的配置效率和保证国家能源供应安全，中国政府一直对天然气行业的市场结构和价格进行控制。根据经济学原理，只有当价格等于边际成本时才能使社会福利最大。然而在天然气行业中，由于成本的弱增性，企业面临的是一条持续下降的平均成本曲线，并且边际成本曲线位于平均成本曲线下方，当价格等于边际成本时企业的总收入小于总成本，即企业处于亏损状态。天然气行业的这一矛盾是市场本身无法解决的，政府必须进行价格规制，在社会福利和企业业绩之间权衡偏好。因此，天然气的进入壁垒还是相当高的。 第三节 2009年天然气和LNG行业竞争结构SWOT分析 一、优点 1、便于经济可靠地远距离运输 用LNG专用槽车、轮船把边远地区、海上油气田以及新区分散的天然气经液化后运抵销售地，这样可以节省大笔管线建设投资，亦适应于用户用气量变化的需要，风险很小。 2、储存效率高，占地少，投资省 据资料统计，建6座1MPa1000m3天然气球罐的投资，要比建1座0.5MPa的100m3液化天然气储罐的投资高80多倍。 3、便于供气负荷的调节 对于定期或不定期的供气不平衡，LNG储罐能很好地起到削峰填谷的调节作用。欧美国家和日本已有160多座LNG调峰装置建成投产，此装置与地面高压储气罐和地下储气库相比不仅节省了投资，而且不受地面及地质条件的限制。 4、可作优质的车用燃料 天然气的辛烷值高，抗爆性好，燃烧完全，污染小，与压缩天然气相比，LNG储存效率高，自重轻且建站不受供气管网的限制。而且LNG气化时产生的冷能还可以利用。 5、有利于环境保护 内燃机大量使用石油产品，以汽车为核心的排气污染物成为城市大气污染的主要元凶，CO2的大量排放使地球变暖，SO2、NOx形成酸雨已成为世界性问题。而天然气对环境的污染程度要比煤和石油小得多，其燃烧排放的SO2和NOx极少，排放的温室气体也极少。 相同发热量下各种化石燃料燃烧时的碳排放量 Tc/toe NG LNG 汽油 煤油 柴油 原油 重油 烟煤 无烟煤 0.61 0.71 0.8 0.82 0.84 0.84 0.88 1.09 1.14 数据来源：国家统计局 6、有利于市场规范和有序竞争 通过运输方式输送天然气，供方和需方可以更方便的选择合作者。 二、缺点 虽然目前LNG生产技术成熟，市场前景广阔，但其推广应用仍存在以下问题： 1、天然气资源地远