【行业报告】2023中国商用车电动化、网联化以及智能化发展研究报告0519_市场营销策划_重点报告2.pptxVIP

亿欧智库： 最懂中国智能电动汽车的第三方研究机构;2;目录 C O N T E N T S;目录 C O N T E N T S;5;6;7;· 在商用车电动化发展的基调下，智能化与网联化也成为商用车市场发展的新变量。近年来，国家也陆续出台智能网联汽车相关政策，将汽车网联化、;1.3 电动化、网联化与智能化涉及不同关键技术，其应用在不同细分场景下亦存在差异性;目录 C O N T E N T S;近年来，中国新能源商用车进入快速发展阶段。从2020-2022年商用车月度销量数据可以看出，中国新能源商用车存在周期性波动，但逐年增长。 2022年1月开始，新能源商用车渗透率持续攀升，2022年12月，渗透率达到20%。 在国家政策支持下，城市配送、倒短、城建工程和市场环卫等新能源商品快速提升，充换电基础设施和商业模式也逐步完善，目前正由政策驱动逐步向市场驱动过渡。;在货车细分市场中，微卡、轻卡、中卡、重卡整体新能源渗透率都有了提升，但仍存在差异性。其中，微卡多用于城市物流配送，受益于新能源物流车发展政策推动，末端配送业务需求增长，因此2022年渗透率达到9%，有了较快提升。轻卡同样用于城市配送，由于蓝牌新规发布，削弱了燃油 轻卡承载力，反向推动新能源轻卡的增长， 2022年渗透率达到8%。城市物流配送场景由于距离较短，线路较固定，更利于新能源车发展。 中卡主要用于环卫车等专用领域，由于电动化较早，当前需求放缓。双碳政策推动下，钢厂、港口、电厂、矿区等地对新能源重卡需求增加，但受其使用特性和电池技术影响，现阶段只在一些相对封闭的场景及倒短场景中有成熟应用，运营场景有限，因此仍在导入期。 亿欧智库：2019-2022年中国微卡、轻卡、中卡、重卡销量新能源渗透率（万辆/%）;从导入期、推广期、成熟期来说，客车现阶段处于成熟期，由于城市公交电动化推动较早。其中，轻客新能源渗透率较低，由于60%的轻客应用于城市物流，因此受益于新能源物流车发展政策与蓝牌新规，增速较快。 中客与大客主要用于城市公交、校车等领域，在早期城市公交电动化政策推动下，当前渗透率较高，且2023年1月1日新能源汽车国家补贴退出，对2022年新能源大中客车销量有???激作用。但因受到疫情和经济下行压力的影响，近年来新能源大中客车增速放缓。;2.1 新能源商用车面临着多技术路线共存，不同场景适用不同技术路线;· 商用车动力电池分类可分为蓄电池与燃料电池。蓄电池中，磷酸铁锂电池占据主流地位，原因在于商用车尤其是客车对安全性要求更高，磷酸铁锂电;燃料电池与蓄电池相比，能量加注时常较短，且安全性更高。按电解质分类，其中质子交换膜燃料电池由于寿命最长、启动最快、能量转化效率高正被普遍采用。现阶段，燃料电池仍由国家政策大力补贴推动，并加大基础设施建设规划投入，截止2022年，加氢站建设310座，2025年规划建设超过1000座，且目前已建成四大氢能高速公路示范线，开始规划跨省氢能高速公路示范。 但在实际使用中，燃料电池仍存在较多问题，如产业顶层设计落实不到位，政府监管与基础设施不统一，加氢站氢源和氢气价格不统一，同时氢堆、储氢系统、高功电池等价格还是较高，在实际使用中存在社会面的加氢站的不足与运营成本高。;2.2 车联网承载着法规标准要求，技术监管持续升级，产业生态正在形成;2.2 商用车车联网处于“入网”阶段，数据壁垒与商业模式模糊为行业发展最大阻碍;商用车ADAS目前仍处于政策法规驱动阶段。商用车增量市场以前装为主，存量市场以后装为主，但其商业模式与市场格局却大相径庭。 前装市场，主流商用车ADAS产品包括双预警与自动紧急制动AEB功能，双预警功能由于法规强制要求、且成本较低，市场应用占比较高，AEB功能则以出口或大客户订单为主。从主机厂产品布局来看，传统主机厂以双预警功能等传统ADAS产品为主，而新势力品牌则开始推出L2+产品。 后装市场，ADAS供应商与金融保险业合作，打造出“保险+产品+服务”商业模式，帮助客户降低一次性投资成本，但也存在鱼龙混杂的弊端。 技术侧，ADAS产品中的预警类功能技术难度较低，更容易实现市场推广。而控制类功能涉及执行层，线控底盘研发难度高且周期长，发展较慢。;20;21;22;23;目录 C O N T E N T S;25;26;27;28;29;30;司凯奇专注于为不同场景的运力需求提供新能源智能化商用车综合解决方案，拥有纯电动、混合动力、燃料电池等类型商用车的研发、设计和生产能力。其核心技术包括i-DHP混合动力系统、纯电动及控制系统、智能驾驶技术，氢能全产业链技术（车+电解水制氢+能源储存）。 封闭场景：龍王、天鼋混动宽体自卸车适用于矿山，纯电超充仙女星座牵引车服务港口、钢厂；开放场景：银河Ⅱ i-DHP混动牵引车适配公路中长途干线物流。司