上市公司收购项目工作底稿参考目录.pdfVIP

第一部分 财务顾问尽职调查文件 第一章 收购人基本情况调查 1-2 法人或者其他经济组织收购人基本情况 1-2-1 收购人现行有效的营业执照、公司章程 1-2-2 收购人的工商底档 1-2-3 收购人的控股股东、实际控制人 1-2-3-1 收购人的产权及控制关系图（追溯至自然人、国有资产 管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构，在 此基础上确定收购人的实际控制人） 1-2-3-2 追溯实际控制人过程中取得的相关股东的章程、工商登记 资料、控制协议等验证资料 1-2-3-3 控股股东、实际控制人如为自然人的，其身份证明文件、 境内居住证明文件、其他国家或者地区的居留权证明文件 1-2-3-4 控股股东、实际控制人最近2 年变更情况的说明及调查 文件 1-2-3-5 控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关 联企业及主营业务的说明，相关企业的营业执照、公司章程、 工商资料 1-2-3-6 控股股东、实际控制人最近 5 年受到行政处罚（与证券市 场明显无关的除外）、刑事处罚、非行政处罚监管措施、涉 及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明及 调查反馈文件 1-2-3-7 实际控制人关于纳税情况的说明及调查反馈文件 1-2-3-8 实际控制人违规失信记录，如被海关、国土资源、环保 等其他监管部门列入重点监管对象的核查 1-2-4 收购人从事的主要业务及最近3 年财务状况（如收购人设立不 满3 年或专为本次收购而设立的公司，取得其控股股东或实际 控制人的相关资料） 1-2-4-1 收购人出具的关于从事的主要业务及最近三年简要财务状 况的说明； 1-2-4-2 收购人最近 3 年财务会计报表，并取得最近一个会计年度 经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计的财务会计 报告 1-2-4-3 收购人的负债明细及重大债务合同 1-2-4-4 关于债务逾期未偿还情况的说明 1-2-4-5 如存在大额应付账款等债务的，收购人出具的关于相关债 务是否影响收购支付能力的说明（如有） 1 1-2-5 收购人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）调查 1-2-5-1 收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）调 查问卷 （包括姓名、曾用名、身份证号、国籍、长久居住地， 是否取得其他国家或者地区的居留权，近亲属姓名） 1-2-5-2 收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）及 其近亲属（包括配偶、子女，下同）的身份证明文件、是否 取得其他国家或地区的永居权的说明 1-2-5-3 收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最 近5年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事 处罚、非行政处罚监管措施、涉及与经济纠纷有关的重大民 事诉讼或者仲裁情况的说明及调查反馈文件；董监高公安无 犯罪记录证明、征信报告 1-2-6 收购人及及其控股股东、实际控制人证券账户查询确认单 1-2-7 收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业