2022年小额贷款行业研究报告.pdf

2022年⼩额贷款⾏业研究报告 第⼀章 ⾏业概况 ⼩额贷款公司是由地⽅⾦融监管部门审批、监管 由⾃然⼈、企业法⼈与其他社会组织投资设⽴ 不吸收公众存款 经 营⼩额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。⼩额贷款是以个⼈或企业为核⼼的综合消费贷款 贷款的⾦额⼀般为 1万元以上 20万元以下。⼩额贷款公司上游资⾦来源主要为股东缴纳本⾦、股东捐赠资⾦及⾦融机构的融⼊资⾦。 ⼩额贷款公司按照股东背景划分 可以分为国有控股⼩额贷款公司和民营控股⼩额公司；按照经营地域范围划分 可以 分为区域性⼩额贷款公司和全国性⼩额贷款公司；按照经营模式划分 可以分为传统⼩额贷款公司和互联⽹⼩额贷款公 司。 随着世界经济的发展 ⼩额贷款由最初的⾮盈利性贷款 逐渐发展为商业性贷款 成为普惠⾦融的主要⽅式。⼩额贷款 ⾃从1994年引⼊我国以来 由于切合了市场经济的需求 发展迅速 在2015年⼩额贷款公司数量达到8910家的巅峰 截⾄2021年第⼀季度我国⼩额贷款⾏业机构数量下降⾄6841家。 图 2014-2021年Q1我国⼩额贷款⾏业机构数量情况 2020年中国⼩额贷款机构数排名前三地区依次为江苏省、辽宁省及⼴东省 机构数分别为562家、467家、446家； 2020年中国⼩额贷款机构从业⼈员数排名前三地区依次为⼴东省、江苏省、重庆市 从业⼈员数分别为7129⼈、4716 ⼈、4484⼈。 图 2019-2020年中国各地区⼩额贷款机构数量及从业⼈员数 从2020年各地区⼩额贷款机构数量来看 江苏占⽐7.9% 辽宁占⽐6.56% ⼴东占⽐6.27% ；从2020年各地区⼩额贷 款从业⼈员数量来看 ⼴东占⽐9.88% 江苏占⽐6.53% 重庆占⽐6.21%。 图 2020年中国各地区⼩额贷款机构数量及从业⼈员数占⽐ 第⼆章 商业模式与技术发展 2.1 产业链分析 图 中国⼩额贷款⾏业产业链 ⼩额贷款⾏业营销模式分为两种：平台式与⾃营式。当前中国⼩额贷款⾏业在商业模式⽅⾯ ⼀部分呈现“⼩额贷款电 商化”特点 把互联⽹作为营销渠道的补充⼿段；⽽提供低价化的产品 只能解决浅层次的⾏业痛点。互联⽹与⼩额贷 款⾏业的上下游资源整合 以“低价套餐+服务承诺+过程监控”的⽅式 为消费者提供省钱、省时、省⼒的服务。未来 ⼩额贷款⾏业的盈利能⼒主要建⽴在其对各⽅资源的整合能⼒和创造⼒的交易流量上。 图 ⼩额贷款营销模式 图 中国⼩额贷款⾏业“电商化”商业模式 ⽬前⼩额贷款⾏业整体盈利性⼀般 未来⾏业盈利空间⼩。⼩额贷款机构通过向贷款⼈发放⾼息贷款的⽅式获得收益 其贷款利率幅度依据中国⼈民银⾏的相关利率规定。贷款多采取质押、抵押和保证⽅式 信⽤贷款额度较低。 据⽹贷之家研究中⼼统计 截⾄2019年5⽉底 共有33家⼩贷公司挂牌新三板。从这33家⼩贷公司披露的2018年经营 业绩来看 有28家实现盈利 占样本总数的84.85% 这28家2018年净利润达到5.85亿元 其中仅1家净利润超1亿 元 1家净利润在5000万-1亿元 15家2018年净利润在1000-5000万元 11家净利润在0-1000万元；另外有5家公司 2018年处于亏损中。 2.2 技术发展 图 2021年⼩微信贷技术数字化变迁 ⼩微信贷技术主要包括3种 即IPC技术、信贷⼯⼚以及微贷创新技术。通过2021年的持续探索 前2种技术与数字科技 不断融合 形成“IPC+信贷⼯⼚+数字信贷”多元融合的通⽤化⼩微信贷技术。数据能⼒已成为银⾏业的核⼼竞争⼒之 ⼀ 伴随数字经济、数字征信体系的飞速发展 ⼀家⼩微企业的⽤户画像全景⽇渐清晰。企业经营场景也朝向线上化迁 移 并且产业数字化驱动着⽣态平台构建 云端审批实现了“普”“惠”兼备。 “信贷⼯⼚”技术 “信贷⼯⼚”技术模式是将中⼩企业间接融资的共性与个性进⾏结合的⼀种批处理、流程化处理模式。具体来说 就是 以‘流⽔线”的形式处理中⼩企业的贷款申请、审批、发放和风险控制 将中⼩企业信贷业务划分为营销、销售、业 务申 报、审批、⽀⽤、客户维护和贷后管理等环节 就像⼯⼚流⽔线⼀样 每⼀个 “⽣产”流程都有专⼈负责 批量发放 批 量