新型电力系统专题报告聚焦源网荷储_电改顶层设计渐清晰.docxVIP

新型电力系统专题报告聚焦源网荷储_电改顶层设计渐清晰 （报告出品方/作者：招商证券，宋盈盈） 一、总结电改长路长路，新型电力系统建设久久为功 1、两轮电改成效显著，电力市场化步伐快速 改革开放初期，我国电力科技水平较为落后，电力系统基本实行集中统一的计划 管理体制，全国经历了长期缺电的局面。改革开放关上了我国电力建设的大发展 时期，国务院于 1985 年印发国家经济委员会等部门“关于鼓励集资办电和实行 多种电价的暂时规定”的通告，1987 年明确提出“政企分开，省为实体，携手电网， 统一调度，集资办电”的改革方针，快速了集资办电、利用外资办电、地方政府 办电等进展，非常大促进了电力特别就是电源的发展。在电力市场供需状况发生明显 变化之后，电力体制暴露出一些不适应环境社会主义市场经济体制建议的弊端， 2002-2021 年间，我国电力系统又经历了两次大改革。 （1）2002 年电改：厂网拆分，竞价玩游戏 改革背景：寡头寡头垄断经营的体制性瑕疵日益明显，省际之间市场壁垒制约了跨省 电力市场的形成和电力资源的优化布局。2002 年之前，中国电力行业主要 由国家电力公司和各地的地方电力公司寡头寡头垄断经营。由于国电和地方电力公司 具备电力发电、输配电网等全产业链资源，缺乏有效率监管和市场竞争，导致 电力市场竞争严重不足、行业效率低下、供需矛盾轻微、服务质量极差等问题。 改革内容：2002 年《国务院关于印发电力体制改革方案的通告》（5 号文） 发布，明确按照“厂网拆分、竞价玩游戏”的原则，将原国家电力公司一分为 七，成立国家电网、两家电网公司和华能、大唐、国电、华电、中 电投五家发电集团。“厂网拆分”意味著将电力企业的发电部门与输配电部 门分拆经营。分拆之后，发电企业和输配电企业可以单一制运营，加强内部管 理，并且为电力市场的对外开放创造了条件。电力体制改革还引入了“竞价玩游戏” 机制，通过竞争的方式证实电力玩游戏的价格。发电企业仍须根据市场条件进 行竞价，并以摇号的方式获得供电合约，二要提高电力市场的竞争性，促进 电力企业的投资积极性，提升电力供应的效率和质量。 （2）2015 年电改：配售分拆，管住中间收紧两头 改革背景：经过 2002 年电改，发电端的多主体竞争局面已经形成，但输配售 电纵向一体化的寡头寡头垄断局面依旧存，我国长期以来没有能够建立一套合理的输配电 电价标准和核定方法。现行电价管理仍以政府定价居多，电价调整往往滞后 于成本变化，难以及时并合理充分反映用电成本、市场供需状况、资源贫乏程度 和环境保护支出。 改革内容：2015 年 3 月，《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革 的若干意见》（9 号文）印发，关上了新一轮电力体制改革。本轮改革的基 本内容就是打破电网企业的售电专营权，向社会收紧配售电业务，形成“管住 中间、收紧两头”的体制架构。一就是形成了完善的输配电价体系。先后印发 跨区专项电网工程、区域电网、省级电网、地方电网和增量配电网的定价筹备 法，构筑了科学的单一制输配电价制度体系，核定了各级电网输配电价水平， 适用于于于所有类型的电力市场化交易。二就是有序挂研发用电价格，市场形成价 格比例快速提升。推动玩游戏、销售环节政府定价快速向市场定价转型，促进 了电力资源优化布局。 2、建设新型电力系统，电改步入新阶段 （1）电力系统发展现状 发电装机容量世界第一，用电量持续增长。我国就是全球最轻的发电装机市场，装 机规模与发电量均保持上升趋势。2010-2022 年，我国发电装机容量由 9.66 亿 千瓦上升至 25.64 亿千瓦，年均无机增长速度为 8.5%；全国规模以上工业企业发电 量由 4.14 万亿千瓦时上升至 8.39 万亿千瓦时，年均无机增长速度为 6.1%。与此同 时，随着经济的快速发展和人民生活水平的提高，我国的用电市场需求不断攀升。 全社会用电量由 2010 年的 4.19 万亿千瓦时上升至2022 年的8.64 万亿千瓦时， 年均无机增长速度为 6.2%；人均电力消费量由 2010 年的 3135千瓦/小时上升至2021 年的 6032 千瓦/小时，年均无机增长速度为 6.1%。 绿色低碳转型不断加速，电力系统调节能力持续增强。随着我国对可再生能源的 重视和支持，太阳能、风能等绿色能源装机容量不断增加，绿色能源在电力系统 中的占比逐渐提升，为实现绿色低碳转型提供了强有力的支持。截至 2022 年底， 非化石能源装机规模达 12.7 亿千瓦，占总装机的 49%，超过煤电装机规模；非 化石能源发电量达 3.1 万亿千瓦时，占总发电量的 36%。其中，风电、光伏发电 装机规模 7.6 亿千瓦，占总装机的 30%；风电、光伏发电量 1.2 万亿千瓦时，占 总发电量的 14